[퀵리포트] 한화케미칼, "매수" 유지..목표가 22%↓ 3만5000원-교보證

교보증권은 9일 한화케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만5000원 대비 22% 하향했다.

교보증권 손영주 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 태양광 마진 개선 및 젃대 저평가, Top-Pick
▶ 태양광 가치 급락으로 PBR 0.4배의 역사적 저점 통과 중
▶ ‘18년 하반기 영업이익 3,545억원(HoH +88억원, HoH +2.5%), 태양광및 기초소재 감익 불구, 가공소재 및 리테일 성수기 진입에 힘입어 상반기 수준의 실적
▶ 태양광 규제 불구, 모듈 마진 개선에 힘입어 태양광 급락 없을 것







지난 6일 주가는 전일대비 0.96% 상승한 2만950원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 12.8%다.

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