[퀵리포트] 현대제철, "매수" 유지..목표가 12%↑ 7만2000원-미래에셋대우

미래에셋대우는 25일 현대제철에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만4000원 대비 12% 상향했다.

미래에셋대우 이재광 연구원이 작성한 현대제철 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q18 Review : 1분기 연결기준 영업이익 1조 4,880억원으로 전년비 16.1% 감소
▶ 2Q18 Preview : 2분기 연결기준 영업이익은 3,330억원으로 전년비 소폭(5.1%) 감소할 것으로 예상
▶ 철근 감산에 따른 가격 상승으로 향후 봉형강 부문 수익성 개선 가능성이 높고, 조선사 신규 수주 증가로 후판도 수익성 개선 예상되며, 특수강 신규설비는 내년부터는 흑자 전환될 것으로 예상되어 올해 예상 영업이익을 기존대비 7.5%, 내년 예상 영업이익은 9.1% 상향







지난 22일 주가는 전일대비 0.73% 상승한 5만5100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다.

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