[퀵리포트] 해성디에스, "매수" 유지..목표가 2만4000원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 20일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만4000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18실적은 자동차용 반도체기판 매출성장에 힘입어 매출액 960억원 및 영업이익 85억원으로 컨센서스 부합 전망. 전기차 및 전장부품 수요고성장에 힘입어 동사의 리드프레임 매출 고성장 지속 전망
▶ 최근 미국중국간 무역 갈등, 일부 신흥국 경제에 대한 우려로 인한 원화약세는 수출매출 비중 90%이상인 동사에게 오히려 긍정적. 동사의 리드프레임 주요매출처는 유럽 및 미국 차량용 반도체 업체. 또한 미국중국간 무역갈등이 지속될 경우 중국에 공장이 위치한 상위 경쟁사의 입지 축소로 동사의 글로벌 M/S는 확대될 가능성 높음
▶ 자동차 산업패러다임 변화의 수혜주인 동사에 관심이 필요한 시기







20일 주가는 전일대비 2.34% 상승한 1만7500원으로 마감했다. 20일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 12.3%다.

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