[퀵리포트] 삼성전자, "매수" 유지..목표가 4%↓ 6만3000원-현대차證

현대차투자증권은 20일 삼성전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만6000원 대비 4% 하향했다.

현대차투자증권 노근창 연구원이 작성한 삼성전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 매출액과 영업이익 전망치를 스마트폰 판매 부진과 NAND 가격 하락을 반영하여 기존 전망치 대비 각각 4.5%, 4.9% 하향한 58.4조원과 14.9조원으로 변경함
▶ Galaxy S9/S9+ 출하량이 기존 전망치를 23% 하회할 것으로 예상됨에 따라 IM사업부 영업이익 전망치를 9.5% 하향함
▶ RAM 가격 상승과 최근 원화 약세로 인해 반도체 사업부 영업이익은 기존 전망치를 1.6% 하회하는 12.1조원을 기록할 것으로 전망됨
▶ OLED 전체 주문량이 시장 예상치에 미치지 못할 것이라는 우려가 여전히 부정적으로 작용







지난 19일 주가는 전일대비 0.86% 상승한 4만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.40배, 자기자본이익률(ROE)은 21.1%다.

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