편집자주 | 저평가, 우량주, 분산투자. 종목분석을 하지 않고도 이 3가지 원칙만 지켜 6년 누적 180% 수익을 달성한 퀀트클럽. 퀀트클럽에서 제공하는 주요 전략을 하나씩 소개합니다. 단순한 전략으로 저비용 고효율 투자를 가능케한 퀀트전략을 이벤트 기간에 시작해보시기 바랍니다.
아이투자의 퀀트투자클럽(이하 퀀트클럽)이 올해 6주년을 맞았다.퀀트클럽은 '저PER+저PBR 합성 투자전략(합성전략)', '턴어라운드주 투자전략', '주식MRI 투자전략' 등 5가지 전략에 따라 선정된 주식을 한 달에 한 번씩만 기계적으로 매매해 최소한의 시간과 비용으로 투자효율을 높이는 데 중점을 둔 서비스다. 그래서 특정 종목을 분석하지 않고, 20개 종목에 5%씩 동일비중으로 투자한다. 종목분석이나 발굴에 신경 쓸 필요가 없어 최소한의 노력으로 시장보다 나은 수익을 얻을 수 있다.
6년 동안 높은 성과를 내온 퀀트클럽의 각 전략을 자세히 소개한다. 세 번째로 소개할 전략은 주식MRI 투자전략이다.
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▶ MRI 분석으로 미인주만 투자..주식MRI 전략
퀀트클럽의 주식MRI 투자전략(이하 MRI 전략)은 아이투자가 자체적으로 개발한 종목분석 도구인 '주식 MRI'를 이용해 종합점수가 높은 저평가 우량주 20개 종목을 발굴한다.
주식MRI 종합 점수는 수익 성장성과 재무 안전성뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업 독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단하는 아이투자만의 솔루션이다. 점수는 25점 만점으로, 점수가 높을수록 저평가 우량 기업이다.
2012년 6월 7일 시작한 MRI 전략은 서비스 이후 6년 동안 누적 156%, 연평균 16% 대 성과를 냈다. 2016년 -0.8%를 기록하기도 했지만, 이듬해 31.7% 급등해 이를 바로 만회했다. 2017년 상반기 있었던 퀀트클럽 운영진의 로직 개선이 잘 들어맞은 결과다.
이전의 합성전략, 턴전략과 마찬가지로 MRI 전략도 투자기간이 길수록 진가를 발휘한다. 최근 6년(2012.6.7~2017.6.8) 데이터를 살펴보면, MRI 전략이 1개월 동안 (+)수익을 낼 확률은 63%, 3개월 69%, 6개월 75%, 1년은 79%로 나타났다. 투자기간을 3년으로 늘리면 100% (+)수익이 가능했다. 다시 말해, 어느 시점에 시작하든 3년간 투자한다면 무조건 수익이 난다는 의미다.
월별 승률(=플러스 수익이 날 확률)도 높다. 공식펀드 기준 (+)수익을 기록한 달은 2012년 6월부터 2018년 5월까지 전체 72개월 중 46개월로 63%에 달한다.
▶ 다양한 업종.. 어디 하나 빠지지 않는 '팔방미인주' 투자
- 테스나 57%, 삼화콘덴서 50% 수익 달성
현재 MRI 전략 공식펀드에 포함된 주식의 업종별 분포를 살펴보면 반도체와반도체장비가 4개로 가장 많다. 그 뒤를 기술하드웨어와장비, 디스플레이가 각각 3개를, 다음으로 소프트웨어와서비스, 통신서비스, 보험, 자본재 등 다양한 업종이 1~2개씩 골고루 분포돼 있다. 20개 종목이 무려 12개 업종에 분포돼있다. 특정 업종에 집중하기 보단, MRI 점수를 토대로 종합점수가 높은 유망기업을 다양하게 편입했다는 얘기다.
MRI점수가 높다는 건 다방면에 강점이 있다는 의미다. 즉, 이익도 일정 수준 이상 성장했고, 재무적으로 안전하며 현금창출력도 좋은 기업들이다. 여기에 현재 수익성을 유지할 가능성도 높으며, 주가도 저평가돼 있어야 고득점 할 수 있다.
시가총액별 분포로 보면 5000억원 이상이 8개,나머지 12개는 모두 5000억원 미만이다. 주로 중소형주에 투자하면서도 지금의 성과를 만들어 낸 것도 주식MRI 전략의 매력 중 하나다.
▶ [D-1] 퀀트클럽 최대 50% 할인 이벤트
- 6주년 맞이 할인 이벤트.. 수익률 달성 인증하면 이용료 돌려주는 등 다양한 혜택까지
현재 아이투자는 퀀트클럽 6주년 맞이 이벤트를 진행하고 있다. 오는 6월 22일(금)까지 서비스를 신청하면 최대 50% 할인된 가격에 퀀트전략을 시작할 수 있다. 또한, 퀀트 전략을 따라하고 3개월 내 10%나 20% 수익률을 낸 뒤 인증하면 이용료의 일부를 돌려주는 캐시백 이벤트, 기존 퀀트클럽 회원이 수익률을 인증하면 1%당 이용일수 1일을 주는 계좌 까 이벤트도 진행한다.
서비스 문의 ☏ 02)723-9093
[] 현재 MRI 전략 편입주
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