19일 신한금융투자 김규리 연구원은 케이아이엔엑스가 대형 해외 고객 유치로 2017년 4분기부터 실적이 고성장 중이며 성장세가 이어질 것으로 예상했다. 올해 2분기와 3분기 매출액을 각각 142억원(+25%, 전년 동기비), 148억원(+22%, 전년 동기비)으로 추정했다. 2018년 연간 매출액은 전년 대비 20% 증가한 565억원, 영업이익은 41% 늘어난 129억원을 기록할 것으로 전망했다.
김 연구원은 케이아이엔엑스의 실적은 고객사의 데이터 트래픽에 연동돼 지난 5년간 실적이 감소했던 적이 없고, 2019년 매출액도 전년 대비 10% 성장이 가능할 것으로 분석했다.
케이아이엔엑스의 최대주주는 가비아로 지분 36.3%를 보유 중이다. 김 연구원에 따르면 현재 가비아와 함께 과천지식정보타운 내 자체 데이터 센터 설립을 준비중으로, 2022년 완공 후 입주가 예상된다. 완공 후 CAPA(서버 보유량, Rack 기준)는 60%~100% 증가가 예상된다고 덧붙였다.
1분기 실적과 18일 종가 기준 PER(주가수익배수)은 16.5배, PBR(주가순자산배수) 2.13배, ROE(자기자본이익률) 12.9%다. 김 연구원이 예상한 2018년 순이익 105억원으로 계산한 PER은 11.6배다.
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