[즉시분석] LS산전, 기관 매수세에 52주 최고가 근접

[아이투자 이주현 연구원] 기관 투자자가 매수하는 LS산전이 눈길을 끈다. 증권업계에 따르면 기관 투자자는 최근 한 달 중 11일(이하 거래일 기준) 동안 LS산전 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 LS산전 주식은 총 23만2165주로 발행주식수의 0.77% 규모다.

같은 기간 LS산전 주가는 7만4900원에서 7만8000원으로 4.1% 상승했다. 12일 오후 2시 7분 현재 주가는 전일대비 2.9% 오른 8만200원으로 지난 28일 기록한 52주 최고가 8만2700원 대비 3% 낮다.



LS산전의 올해 1분기 매출액은 전년 동기 대비 6% 증가한 5916억원, 영업이익은 54% 증가한 554억원을 기록했다(이하 연결 기준). 지배지분 순이익은 121% 증가한 425억원이다. 영업이익률은 6.4%에서 9.4%로 높아졌다.

사업부문별로 살펴보면 전력부문(매출비중 72%) 매출이 전년 동기 대비 3% 증가했고 자동화부문(매출비중 20%) 매출이 전년 동기 대비 12% 증가했다. 수익성 개선은 자동화부문 덕분이다. 분기보고서에 따르면 법인세차감전순손익은 전력부문이 전년 동기 대비 31% 늘었고, 자동화부문이 266% 증가했다.



지난 11일 리포트를 발표한 유진투자증권의 이상우 연구원은 LS산전이 2분기도 호실적을 이어갈 것으로 전망했다. 지난해 4분기 전력 부문의 매출 부진이 올해 1분기 회복세를 보였고, PLC/인버터 등 자동화 관련 수요도 견조하다고 판단했다.

이 연구원이 추정한 LS산전의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6078억원(+3.3%, 전년동기비)과 496억원(+13.4%, 전년동기비)이다.



1분기 연결 기준 부채비율은 103%, 유동비율은 207%다. 자산대비 차입금 비중은 28%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 10배다.

올해 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 18.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.08배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.1%다.

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