현대공업, 올해 영업익 94억원..전년비 3%↑- 하나금투

[아이투자 김가혜 연구원] 12일 하나금융투자는 현대공업의 실적 개선을 전망했다. 현대공업은 자동차 부품 제조업체다. 목표가와 투자의견은 제시하지 않았다.

현대공업의 실적은 2분기부터 개선세를 보일 전망이다. 하나금융투자의 송선재 연구원은 1분기에 이어 2분기도 고객사의 출하는 부진하지만 가격 전가가 진행되면서 이익률이 상승할 것으로 전망했다. 또한, 하반기에 고객사의 신차 출시가 집중돼 한국과 중국 출하량이 증가할 것으로 기대했다.

중국 법인의 실적 회복도 기대된다. 현대공업은 중국에 북경법인과 황화법인을 운영하고 있다. 주요 고객사는 북경현대와 염성기아다. 장안기차 등 로컬 기업에도 일부 납품하고 있다. 송 연구원은 2분기 이후 고객사의 물량 증가와 원가 전가를 통해 수익성이 개선될 것으로 전망했다. 그는 1분기 수익성 악화는 물량 감소 외에도 일시적인 누적 단가 인하분이 반영된 영향이라고 설명했다. 송 연구원이 전망한 2018년 중국 법인의 연간 매출액은 전년 대비 6% 증가한 500억원, 영업이익은 15% 증가한 55억원이다.

현대공업의 우량한 재무구조도 주목할 만하다. 2018년 1분기 말 기준 현대공업의 현금성자산은 473억원, 투자부동산은 49억원 규모로 시가총액 대비 87% 수준이다. 부채비율도 49%로 낮다. 송 연구원은 우량한 재무구조와 더불어 현재 추진 중인 타기업 수주가 확정된다면 현대공업의 기업가치도 재평가 받을 수 있을 것으로 기대했다.

송 연구원이 전망한 2018년 매출액은 전년 대비 2% 증가한 1800억원, 영업이익은 3% 증가한 94억원이다.

이날 오전 9시 52분 현대공업은 전일 대비 1.9% 오른 3915원에 거래되고 있다.

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