[퀵리포트] 삼성중공업, "매수" 유지..목표가 1만원 유지-삼성證

삼성증권은 8일 삼성중공업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 해양시장 회복 시 최대 수혜주. 과거 문제 공사들이 건조실적(track record)으로 환원되어, 동사의 향후 수주활동에 기여할 것이기 때문. 경쟁사 대비 해양 관련 인력과 장비도 잘 보전된 상태. 하반기 Egina FPSO 인도에 따른 초과원가보상 발생 가능성도 존재
▶ 해양시장 회복 수혜에도 valuation은 오히려 경쟁사 대비 할인. 시장의 이익전망 역시, 지난 해 동사가 제시한 가이던스를 기준으로 형성. Egina 관련 일회성 이익 발생 가능성은 현재 이익전망에는 반영되지 않은 상태







이날 삼성중공업 주가는 전일대비 1.57% 하락한 7510원으로 마감했다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.83배, 자기자본이익률(ROE)은 -8.0%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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