[퀵리포트] LG화학, "매수" 유지..목표가 6%↑ 50만원-삼성證

삼성증권은 지난 7일 LG화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 47만원 대비 6% 상향했다.

삼성증권 조현렬 연구원이 작성한 LG화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 디스플레이 업황 부진에 따른 정보전자소재 이익감소와 배터리 부문 수익성 감소로 인해 올해 들어 주가는 10.2%하락
▶ 정보전자소재의 흑자전환은 3Q18로 예상. 배터리 사업부는 소형/EV/ESS 전 부문 매출성장세가 예상보다 가팔라져 2018년 매출액 7% 추가상향(5.8조원→6.2조원). 6월 CATL상장과 9월 프랑크푸르트 모터쇼가 주가에 모멘텀으로 작용할 것. EV 배터리의 흑자전환이 임박해짐에 따라 2018년 하반기 화학업종 내 가장 확실하고 편안한 모멘텀은 배터리가 될 전망
▶ CATL 상장에 따라 배터리 사업부의 Target EV/EBITDA를 8.8배에서 10.3배로 상향하며, 배터리 사업가치 또한 추가 부여(9.8조원→12조원). 이를 반영하여 목표주가를 6.4% 상향(47만원→50만원)하며, 업종 내 Top-pick으로 제시







7일 주가는 전일대비 1.38% 상승한 36만8500원으로 마감했다. 7일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.59배, 자기자본이익률(ROE)은 11.9%다.

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