[퀵리포트] 삼성바이오로직스, "매수" 유지..목표가 4%↓ 65만원-현대차證

현대차투자증권은 25일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 65만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 68만원 대비 4% 하향했다.

현대차투자증권 강양구 연구원이 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 실적: 1공장 생산제품 구성 변동으로 가동률 소폭 하락 및 3공장 비용 증가로 시장추정치 하회하는 영업이익 기록하였지만 전년동기 대비 매출 (YoY 21.7%) 및 영업이익 (YoY 193.4%) 성장 지속
▶ 글로벌 바이오의약품 CMO/CDO 수요 급성장 중으로 동사가 확보한 경쟁력을 바탕으로 장기적인 성장 가능하여 투자의견 BUY 유지
▶ 국내외 제약/바이오섹터 조정 추세로 CMO 사업부에 적용되는 Peer Multiple 기존 52.9배에서 48.4배로 하향하며 목표주가 기존 68만원에서 65만원으로 하향







지난 24일 주가는 전일대비 0.21% 상승한 47만4000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 7.89배, 자기자본이익률(ROE)은 -1.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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