[퀵리포트] 신한지주, "매수" 유지..목표가 5만3000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 23일 신한지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만3000원이다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 신한지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원 유지
▶ 1Q18P 순이익 8,575억원(-14.0% YoY, +305.8% QoQ)으로 컨센서스 부합
▶ 1) NIM +3bp, 2) Loan growth +1.0%, 3) CCR 0.27%, 4) CIR 44.5%, 5) CET1 13.0%
▶ 각종 우려 요인은 이미 주가에 선반영, 다만 단기적인 주가 상승 모멘텀도 부재
▶ 부동산 경기 둔화 + 중소기업대출 확대 → 리스크 관리 능력 돋보일 시점



지난 20일 주가는 전일대비 1.41% 하락한 4만5400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.66배, 자기자본이익률(ROE)은 8.9%다.

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