[퀵리포트] CJ대한통운, "매수" 유지..목표가 18만원 유지-삼성證

삼성증권은 23일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 18만원이다.

삼성증권 김영호 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매출액은 전년 동기 대비 17.3% 증가하나 영업이익이 19.7% 감소하여 시장 기대치를 하회할 전망
▶ 영업이익 하회의 주요 원인은 대폭 인상된 최저 임금 때문이며 하반기 광주 메가허브터미널 정식 오픈 전까진 비용 부담으로 작용할 것으로 판단
▶ 하반기 택배 부문 M/S 제고와 더불어 자동화 터미널 가동에 따른 비용 절감 효과가 기대되고, 신규 자회사의 연결 편입에 따른 외형성장이 이어질 것으로 전망. RIM 기준 목표주가 180,000원에 BUY투자의견 유지







지난 20일 주가는 전일대비 2.99% 상승한 15만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 112.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.49배, 자기자본이익률(ROE)은 1.3%다.

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