[퀵리포트] 대림산업, "매수" 유지..목표가 4%↓ 10만4000원-삼성證

[아이투자 송민경 기자]
편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 16일 대림산업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 10만9000원 대비 4% 하향했다.

삼성증권 윤석모 연구원이 작성한 대림산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1) 건축(주택포함) 및 플랜트부문의 마진은 지난 분기(건축 86.4%, 플랜트 98.3%)와 유사한 흐름이 이어지는 가운데 매출이 둔화되어 이익폭이 줄어들 것으로 보이고, 2) 최근 유화제품 스프레드 추이를 감안하면 유화사업부문에서도 큰 폭의 이익개선은 제한적이라고 판단되기 때문
▶ 동사의 주가는 지난 4분기 실적발표(1월 25일) 이후 급락했는데, 이는 일회성 비용으로 인한 실망스러운 4분기 실적과 더불어 2018년 해외 신규수주에 대한 보수적인 가이던스 제시로 해외부문 성장성에 대한 우려가 부각되었기 때문
▶ 리스크 요인으로는 해외 수주잔고 약 5조원 중 2조원을 차지하는 이란 이스파한 정유공장 계약이 타절될 가능성을 배제할 수 없다는 것





이날 오전 10시 15분 현재 대림산업 주가는 전일대비 1.00% 하락한 7만9400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 9.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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