[퀵리포트] 한국철강, "매수" 유지..목표가 4만6000원 유지-현대차證

현대차투자증권은 14일 한국철강에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만6000원이다.

현대차투자증권 박현욱 연구원이 작성한 한국철강 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 17년 4분기 영업이익은 118억원으로 당사 추정치 및 컨센서스를 하회
▶ 투자포인트 1) 올해 국내 철근수요는 1,180만톤 수준으로 견조할 것으로 예상되고, 2) 현재 주가는 P/B 0.4배로 valuation 매력을 보유하고 있기 때문
▶ 투자의견 BUY. 목표주가 46,000원 유지 재료 가격 상승으로 철근 가격인상에도 spread는 축소된 것으로 추정됨







지난 13일 주가는 전일과 동일한 3만4900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 4.1%다.

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