[퀵리포트] CJ헬로, "Trading Buy" 유지..목표가 12%↑ 8800원-메리츠證

메리츠종금증권은 8일 CJ헬로에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 8800원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7800원 대비 12% 상향했다.

메리츠종금증권 정지수 연구원이 작성한 CJ헬로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q17 매출액 2,908억원(+11.2% YoY), 영업이익 176억원(흑전 YoY) 기록
▶ 케이블TV 매출액은 1.4만 가입자 순감에도 ARPU 개선 효과로 +0.9% YoY 성장
▶ 디지털 ARPU 개선, 알뜰폰 사업 내 LTE 가입자 비중 확대 등 질적 성장 지속
▶ 유료방송 시장 재편에 대한 요구가 거세짐에 따라 인수 가치로서의 매력도 부각
▶ 투자의견 Trading Buy 유지, 적정주가는 7,800원에서 8,800원으로 상향







지난 7일 주가는 전일대비 3.47% 하락한 8060원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 30.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 2.1%다.

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