[퀵리포트] CJ오쇼핑, "매수" 유지..목표가 28만원 유지-삼성證

삼성증권은 8일 CJ오쇼핑에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 28만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 28만원이다.

삼성증권 남옥진 연구원이 작성한 CJ오쇼핑 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2017년 4분기 홈쇼핑 부문(개별기준) 취급고 매출은 yoy 14% 증가한 1조 163억원으로 상대적 고성장 지속 예상. 4분기 영업이익은 yoy 18.4% 감소한 402억원으로 추정되나 전년동기 일회성 요인, 2017년 10월 초 긴 연휴를 감안하면 양호하며 경쟁사들 대비 높을 전망. Big Bath로 적자였던 전년동기대비 세전이익은 흑자 전환 예상
▶ 2018년에도 홈쇼핑부문 취급고 매출과 영업이익은 yoy 8.5%, 11.6%의 안정적 성장률을 기록할 전망. 수수료율 압박 등 잠재 규제 리스크보다는 소비경기회복의 수혜 등 긍정적 요인에 더 주목
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 28만원을 유지하며 최근 주가조정을 저점매수 기회로 봄. 현재 저평가된 주가는 양호한 실적, 코스닥 및 중소형주에 대한 관심 확대, 잠재 재료 부각-CJ헬로비전, 삼성생명 지분 매각 등으로 해소될 것으로 봄







이날 오후 1시 51분 현재 CJ오쇼핑 주가는 전일대비 2.03% 하락한 21만2600원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 51.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.34배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
https://goo.gl/m3khVB