[퀵리포트] NAVER, "매수" 유지..목표가 110만원 유지-삼성證

[아이투자 현명한 기자]
편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 7일 NAVER에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 110만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 110만원이다.

삼성증권 오동환 연구원이 작성한 NAVER 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018년부터 클라우드 컴퓨팅 사업이 본격화되고, AI 음성 플랫폼 클로바의 생태계 확대로 네이버의 밸류에이션 상승이 예상됨
▶ 광고 매출 역시 모바일 포털의 개편과 동영상 광고 도입 확대로 성장성 강화가 가능할 전망
▶ 현재 주가는 지난 4년간의 P/E 밴드 하단으로, 성장 모멘텀 강화와 수익성 개선 시 높은 주가 상승이 가능. 기존 BUY 투자의견과 목표주가 110만원을 유지함

[표] 최근 3년 실적 추이
(단위:억원)201520162017
매출액32,53940,22634,125
영업이익8,30211,0208,880
영업이익률25.5%27.4%26.0%
순이익(지배)5,1877,4935,926
순이익률15.9%18.6%17.4%
* 연결기준, 2017년은 3분기까지 누적 값

[표] 최근 5분기 실적 추이
(단위:억원)2016.3Q2016.4Q2017.1Q2017.2Q2017.3Q
매출액10,13010,84910,82211,29612,006
영업이익2,8222,9022,9072,8523,120
영업이익률27.9%26.8%26.9%25.2%26.0%
순이익(지배)1,9451,7672,0541,7312,140
순이익률19.2%16.3%19.0%15.3%17.8%
* 연결기준

이날 NAVER 주가는 전일대비 1.33% 상승한 83만7000원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 35.9배, 주가순자산배수(PBR)는 6.03배, 자기자본이익률(ROE)은 16.8%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
https://goo.gl/m3khVB



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