[퀵리포트] 삼성전자, "매수" 유지..목표가 310만원 유지-삼성證

[아이투자 고상한 기자]
편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 7일 삼성전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 310만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 310만원이다.

삼성증권 황민성 연구원이 작성한 삼성전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 반도체에서는 2018년 중반부터 메모리 업황의 방향성이 하락으로 전환되며 변곡점이 나타날 전망. 이익에서는 2018년이 올해 수준이나 2019년은 하락세가 진행될 것
▶ 삼성의 경우 폴더블 디스플레이, AI 등을 기반으로 휴대폰 업그레이드를 활용하며 전체적인 비 반도체 부문으로의 순환적 이익성장을 이끌 것으로 기대
▶ 단기 모멘텀은 약세겠지만 배당으로 정책의 중심이 전환되고 가시성을 높여 준 가운데 이익의 순환적 상승은 Re-rating을 이끌 것으로 기대. 매수의견과 목표주가 310만원 유지

[표] 최근 3년 실적 추이
(단위:억원)201520162017
매출액2,006,5342,018,6671,735,969
영업이익264,134292,406384,980
영업이익률13.2%14.5%22.2%
순이익(지배)186,946224,156293,282
순이익률9.3%11.1%16.9%
* 연결기준, 2017년은 3분기까지 누적 값

[표] 최근 5분기 실적 추이
(단위:억원)2016.3Q2016.4Q2017.1Q2017.2Q2017.3Q
매출액478,156533,317505,475610,005620,489
영업이익52,00092,20898,983140,665145,331
영업이익률10.9%17.3%19.6%23.1%23.4%
순이익(지배)44,08769,17174,885107,999110,397
순이익률9.2%13.0%14.8%17.7%17.8%
* 연결기준

이날 삼성전자 주가는 전일대비 1.44% 상승한 253만7000원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.61배, 자기자본이익률(ROE)은 17.8%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
https://goo.gl/m3khVB



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