[미니분석] 에프에스티, 반도체유통으로 매출 확대..52주 신고가

단독 [아이투자 서민희 데이터 기자] 에프에스티의 주가가 강세를 보인 가운데 6일 장중 52주 최고가를 경신했다. 오후 2시 29분 현재는 전일 대비 4.7% 오른 6570원에 거래되고 있다.

지난 11월 중순부터 기관과 외국인 투자자의 관심이 이어졌다. 기관 투자자는 11월 14일부터 12월 5일까지 16거래일간 연속으로 37만주(발행주식수의 1.95%)를 순매수했다. 같은 기간 외국인 투자자는 55만주(발행주식수의 2.86%)를 사들였다. 특히 5일 하루에만 24만주를 순매수했다.

주가는 11월 초부터 상승세가 이어져 최근 한 달간 약 50% 상승했다. 이날 기록한 52주 최고가 6690원은 11월 1일 종가 대비 49%가량 높다.



◇ 반도체 유통 2015년 85억원 → 2017년 3분기 557억원

투자자들의 매수세와 주가 강세의 배경에 에프에스티의 호실적이 있다. 에프에스티는 지난 3분기 매출과 영업이익, 순이익이 모두 지난해 같은 기간보다 늘어 '트리플 성장'을 달성했다. 3분기 연결기준 매출액은 490억원(+32%, 이하 전년 동기비), 영업이익 40억원(+15%), 순이익은 30억원(+21%)을 기록했다.

에프에스티는 최근 반도체 유통사업을 통해 실적이 크게 늘었다. 2015년 바른전자로부터 반도체유통 사업을 양수받으며 사업 부문에 Solutions를 추가했다. 이 사업을 통해 에프에스티는 모바일, 디스플레이, 자동차, 산업용GPS 등에 반도체 솔루션을 제공한다. Solutions 부문 매출액은 2015년 85억원에서 올해 3분기 누적(1월~9월) 기준 557억원까지 증가했으며, 매출비중은 2015년 10%에서 2016년 19%, 2017년 3분기 누적기준 38%로 각각 확대됐다.

장비 매출도 꾸준히 증가하고 있다. 2013년 286억원에 불과하던 매출은 2016년 468억원에서 2017년 3분기(1월~9월 누적) 577억원으로 점차 확대됐다. 에프에스티가 생산하는 장비는 주로 칠러(Chiller, 온도조절장비)다.



4분기에도 실적 호조가 이어지며 연간 실적도 트리플 성장을 달성할 전망이다. 골든브릿지투자증권이 추정한 에프에스티의 2017년 연결기준 매출액은 1802억원(+60%, 이하 전년비)이다. 영업이익은 133억원(+37%), 순이익은 94억원(+87%)으로 각각 예상했다.

골든브릿지투자증권 김장열 연구원은 에프에스티가 ▲안정적인 실적 달성을 이루고 있고, ▲EUV (Extreme Ultra Violet, 극자외선) 공정용 펠리클의 성공적 양산성 확보(18 년 하반기 가시화), ▲신제품/신사업 등 숨어있는 잠재력을 토대로 실적 성장과 함께 주가상승이 동반될 것이라 설명했다.

김 연구원은 반도체 유통 사업에 대해 2018년 매출액을 650억원으로 전망했다. 현재는 갤럭시 홍체인식칩이 주종으로, 향후 모듈(LED/가전/스피커 등) 상품으로 확대될 거란 설명이다.

올해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.66배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.9%다.


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