[3Q 실황중계-14:45] 이익 늘어난 저PER주 어디?

단독 [아이투자 정연빈 연구원]
편집자주 | 실적발표 마감일은 1000개가 넘는 기업이 집중적으로 실적을 발표합니다. 투자자의 관심권에 들만한 기업들의 실적발표 현황을 업데이트해 제공합니다.
주가수익배수(PER)가 낮은 기업은 실적에 대한 기대도 낮습니다. 그래서 호실적을 발표한 저PER 기업이 있다면, 시장의 관심을 끕니다. 저PER 50선의 3분기 실적현황을 표로 정리했습니다. 14일 이전에 실적을 발표한 기업은 모두 제외하고, 이날(14일) 발표한 기업만 대상으로 합니다.

영업이익 전년 동기 대비 성장한 저PER주: 한창제지, 서한, 황금에스티, 동원개발, TCC동양, 한신공영






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[한창제지] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.05/21

백판지와 고급특수판지를 생산하는 제지업체
사업환경

update16.11/18

▷ 전방산업인 인쇄 및 출판산업 부진으로 업황이 어려움
▷ 제과업체 및 인쇄소를 수요처로 직접방문을 통해 수요처 발굴을 하는 실정
▷ 백판지 중 고급백판지 부문 15년 시장 점유율 31.7%
경기변동

update16.11/18

▷ 제과, 식품 등의 포장재로 사용되고 있어 관련제품의 경기변동에 민감
주요제품

update16.11/18

▷ 백판지 (매출 비중 93.92%, 가격 14년 994.92원 → 15년 974.37원 → 16년 3분기 1043.00원)
원재료

update16.11/18

▷ 펄프
- 가격 MT당 12년 678.76원 → 13년 699.38원 → 14년 636.15원 → 15년 669.36원 → 16년 3분기 637.82원
▷ 폐지 외
- 가격 MT당 12년 194.33원 → 13년 177.56원 → 14년 168.36원 → 15년 173.47원 → 16년 3분기 167.37원
실적변수

update13.06/04

▷ 펄프가격 하락 및 환율 하락시 수혜
▷ 제과 업계 및 인쇄소에서 수요 증가시 수혜
리스크

update13.06/04

▷ 대주주 지분율이 17%로 낮음
▷ 원자재 가격 상승 및 환율 상승시 수익성 악화
신규사업

update15.09/02

▷ 친환경 사업 진행
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한창제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.6월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 1,010 1,945 1,769 1,742
영업이익 91 142 76 67
영업이익률(%) 9% 7.3% 4.3% 3.8%
순이익(연결지배) 63 161 34 23
순이익률(%) 6.2% 8.3% 1.9% 1.3%
주요투자지표
이시각 PER 3.13
이시각 PBR 0.90
이시각 ROE 28.87%
5년평균 PER 185.89
5년평균 PBR 1.01
5년평균 ROE 2.09%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한창제지] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김승한본인보통주10,234,85817.1510,265,02417.20▶ 이순희(母) 주주 별세에 따른 30,166주 상속
안혜준최대주주의친인척보통주3,189,3445.353,189,3445.35-
김준우최대주주의친인척보통주3,508,3445.883,508,3445.88-
김토니최대주주의친인척보통주2,850,0004.782,850,0004.78-
김길수대표이사보통주 558,0000.94 558,0000.94-
이순희최대주주의친인척보통주30,1660.0500▶ 별세에 따라 김승한(子) 주주에게 30,166주 상속
권은영최대주주의친인척보통주9,5740.029,5740.02-
박기범최대주주의친인척보통주9,5740.029,5740.02-
이상돈최대주주의친인척보통주9,5740.029,5740.02-
보통주20,399,43434.1920,399,43434.19-
우선주-----

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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