[2Q 속보] 동부하이텍, 영업익 451억..전년비 2%↑

단독 [아이투자 김가혜 연구원] ▷ 동부하이텍, 2017년 2분기 확정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 8% 감소한 1747억원
- 컨센서스 1868억원을 6% 하회

영업이익은 전년 동기 대비 2% 증가한 451억원
- 컨센서스 484억원을 7% 하회

순이익은 전년 동기 대비 32% 증가한 261억원
- 컨센서스 없음

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 7.7배, PBR 1.86배, ROE 24.1%
* 2017년 예상실적 기준 PER 6.6배, PBR 1.62배, ROE 24.6%



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[동부하이텍] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.06/17

국내 유일의 반도체 파운드리 전문업체
사업환경

update13.05/11

▷ 삼성전자의 투자 확대로 파운드리 물량 증가할 전망
▷ 시스템 반도체는 스마트폰, 디지털TV, 자동차, 보안장비 등에 활용될 전망
경기변동

update13.05/11

▷ 반도체 경기에 민감
주요제품

update16.09/29

▷ 신호처리용 칩 제조용 웨이퍼 외(매출 비중 100%)
- 품목은 Fab System-LSI Wafer 외
원재료

update16.11/22

▷ 웨이퍼: (52%)
(11년 50.04$ → 12년 48.54$ → 13년 47.57$ → 14년 47.57$ → 15년 40.7$ → 16년 3분기 41.28$)
▷ 화학재료: (26%)
(슬러리 케미칼류 유닛당, 11년 17.09$ → 12년 16.24$ → 13년 15.91$ → 15년 7.94$ → 16년 3분기 7.15$)
*괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update13.05/11

▷ 반도체 생산업체들의 투자 확대시 수혜
▷ 연결대상 계열사(동부, 동부메탈, 동부엘이디)의 실적
리스크

update16.04/13

▷ 유동비율이 낮고, 부채비율이 높아 매분기 점검 필요
신규사업

update13.05/11

▷ 디스플레이 솔루션, TSC 자체 개발 사업 확대
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동부하이텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 1,905 7,731 6,666 5,677
영업이익 515 1,718 1,244 453
영업이익률(%) 27% 22.2% 18.7% 8%
순이익(연결지배) 281 883 1,267 -770
순이익률(%) 14.8% 11.4% 19% -13.6%
주요투자지표
이시각 PER 8.56
이시각 PBR 2.08
이시각 ROE 24.33%
5년평균 PER 11.05
5년평균 PBR 1.87
5년평균 ROE -6.72%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동부하이텍] 주요주주

관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)동부최대주주보통주5,512,78312.435,512,78312.43-
동부생명계열회사보통주135,9700.31135,9700.31-
동부문화재단비영리단체보통주70,6240.1670,6240.16-
김준기특수관계인보통주1,602,2273.611,602,2273.61-
김남호특수관계인보통주902,9282.04902,9282.04-
김주원특수관계인보통주174,7110.39174,7110.39-
윤대근특수관계인보통주12,3250.0300.00-
최창식임원보통주58,1570.1358,1570.13-
보통주8,469,72519.098,457,40019.06-
우선주00.0000.00-

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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