[2Q 속보] 한일시멘트, 영업익 전년비 42% 증가.. PER 9.8배

단독 [아이투자 하지민 연구원] ▷ 한일시멘트, 2017년 2분기 확정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 4104억원
- 컨센서스 3819억원을 7% 상회

영업이익은 전년 동기 대비 42% 증가한 527억원
- 컨센서스 413억원을 28% 상회

순이익은 전년 동기 대비 59% 증가한 446억원
- 컨센서스 291억원을 53% 상회

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 9.8배, PBR 0.59배, ROE 6.1%
* 2017년 예상실적 기준 PER 10.9배, PBR 0.59배, ROE 5.4%



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[한일시멘트] 투자 체크 포인트

기업개요

update16.11/16

서울랜드 보유한 국내 2위권 시멘트·레미콘 업체
사업환경

update16.11/02

▷ 국내 시멘트 제품은 제조사간 품질과 생산기술의 차이가 거의 없으며 7개 제조사가 대부분을 차지
▷ 최근 시멘트 가격 인상은 긍정적
▷ 유럽 등 건축 선진국에서는 레미탈과 같은 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세
경기변동

update16.11/02

▷ 건설 경기에 매우 민감
▷ 주택건설경기 변동의 사이클에 따라 움직임
▷ 계절적인 영향으로 성수기(5, 10월)와 비수기(1, 2월)가 뚜렷하게 구분
주요제품

update16.11/16

▷ 시멘트 (30.93%, '14년 6만8198원 → '15년 6만8622원 → '16년3Q 6만5224원)
▷ 레미콘 (31.65%, '14년 6만772원 → '15년 6만44원 → '16년3Q 6만2173원)
▷ 종속회사 서울랜드 자유이용권('14년 3만6000원 → '15년 3만8000원 → '16년3Q 4만원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료

update16.11/16

▷ 슬래그('14년 1만7600원/톤 → '15년 1만7647원/톤 → '16년3Q 1만8325원/톤)
▷ 플라이애쉬('14년 2만4409원/톤 → '15년 2만6886원/톤 → '16년3Q 2만9840원/톤)
* 괄호 안은 원재료 가격 변동 추이
실적변수

update16.11/02

▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜
▷ 유연탄 가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
리스크

update15.04/10

▷ 전형적인 내수산업으로 성장이 제한적
신규사업

update15.04/10

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한일시멘트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 2,406 10,678 10,436 10,124
영업이익 15 812 1,067 1,219
영업이익률(%) 0.6% 7.6% 10.2% 12%
순이익(연결지배) 48 808 576 915
순이익률(%) 2% 7.6% 5.5% 9%
주요투자지표
이시각 PER 11.72
이시각 PBR 0.61
이시각 ROE 5.18%
5년평균 PER 11.25
5년평균 PBR 0.54
5년평균 ROE 3.22%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한일시멘트] 주요주주

관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
허정섭본인보통주600,0007.95600,0007.95-
홍필선친인척보통주7,1740.107,1740.10-
허동섭친인척보통주450,1705.97450,1705.97-
허남섭친인척보통주445,0945.90445,0945.90-
허일섭친인척보통주51,9270.6951,9270.69-
허미경친인척보통주17,3880.2317,3880.23-
김인숙친인척보통주55,3530.7355,3530.73-
김천애친인척보통주30,6580.4130,6580.41-
최영아친인척보통주7,5250.107,5250.10-
허기호친인척보통주442,9155.87442,9155.87-
허기준친인척보통주34,4540.4634,4540.46-
허기수친인척보통주35,1740.4735,1740.47-
허서연친인척보통주120,0001.59120,0001.59-
허서희친인척보통주120,0001.59120,0001.59-
허정미친인척보통주94,2781.2594,2781.25-
허진성친인척보통주6,3710.086,3710.08-
허진영친인척보통주2,9790.0400.00매도
허진훈친인척보통주4,2240.064,2240.06-
문보미친인척보통주8,4650.118,4650.11-
이은미친인척보통주8,4650.118,4650.11-
서지선친인척보통주8,4650.118,4650.11-
문재영친인척보통주1970.001970.00-
우덕재단기타보통주538,6507.14538,6507.14-
중원㈜기타보통주186,7182.47186,7182.47-
보통주3,276,64443.433,273,66543.39-
합계3,276,64443.433,273,66543.39-
[2016년 09월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]





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