[2Q 속보] 백산, 영업익 전년비 40% 감소.. PER 11.9배

[아이투자 하지민 연구원] ▷ 백산, 2017년 2분기 확정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 6% 증가한 478억원
- 컨센서스 523억원을 9% 하회

영업이익은 전년 동기 대비 40% 감소한 28억원
- 컨센서스 61억원을 53% 하회

순이익은 전년 동기 대비 36% 감소한 21억원
- 컨센서스 49억원을 56% 하회

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 11.9배, PBR 1.77배, ROE 14.9%
* 2017년 예상실적 기준 PER 9배, PBR 1.53배, ROE 17%



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[백산] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.09/27

인조가죽 제조 업체로 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드회사에 납품
사업환경

update13.05/05

▷ 천연가죽 공급 감소로 대체소재인 합성피혁 수요는 증가할 것으로 전망
▷ 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드의 합성가죽 시장점유율 25%를 차지
▷ 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합성피혁에서 PU 합성피혁로 대체되고 있음
경기변동

update13.05/05

▷ 합성피혁은 생활필수품 용도로 생산되고 있어 경기변동에 둔감
주요제품

update16.11/21

▷ 합성피혁
* 합성피혁 가격(단위당 '10년 9272원 → '11년 9496원 → '12년 9835원 → '13년 9701원 → '14년 9588원 → '15년 1만526원 → '16년 3분기 1만580원)
원재료

update16.11/21

▷ 원, 부재료 : 부직포 및 수지 외, 동성화학 등에서 매입 (84.92%)
(수지 외 가격 '10년 1719원 → '11년 1603원 → '12년 2403원 → '13년 2290원 → '14년 2601원 → '15년 2862원 → '16년 3분기 2865원)
▷ 상품 : 부직포 외, 백산린텍스 등에서 매입 (15.08%)
(부직포 가격 '10년 1799원 → '11년 2256원 → '12년 2309원 → '13년 2322원 → '14년 2327원 → '15년 2711원 → '16년 3분기 3158원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update14.10/10

▷ 의류, 스포츠용구(나이키, 아디다스) 판매 증가시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜
리스크

update14.10/10

▷ 신발용 합성피혁은 국내 및 대만업체와 치열하게 경쟁하는 중임
▷ 환율 하락시 수익성 하락
신규사업

update15.09/17

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[백산] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 450 1,741 1,493 1,457
영업이익 87 260 143 87
영업이익률(%) 19.3% 14.9% 9.6% 6%
순이익(연결지배) 56 219 154 -26
순이익률(%) 12.4% 12.6% 10.3% -1.8%
주요투자지표
이시각 PER 11.60
이시각 PBR 1.87
이시각 ROE 16.12%
5년평균 PER 15.50
5년평균 PBR 1.40
5년평균 ROE 9.51%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[백산] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김한준본인보통주3,966,74016.393,966,74016.39-
김상화친인척보통주3,196,94013.213,196,94013.21-
김미연친인척보통주2,597,58010.732,597,58010.73-
김한성친인척보통주1,959,7208.101,959,7208.10-
김진우친인척보통주307,7701.27307,7701.27-
구다회친인척보통주300,0001.24300,0001.24-
김정우친인척보통주268,3201.10268,3201.10-
(주)호수의나라수오미기타보통주168,8700.70113,7880.47장내매도
(주)백산
린텍스
기타보통주384,5291.5900장내매도
보통주13,150,46954.3412,710,85852.52-
우선주-----

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]




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백산 035150

7,070 원 ▼ 130 원, ▼ 1.8 %

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밸류에이션 onononoffoff

18점

/ 25점 만점

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재무 안전성 ononononon
수익 성장성 ononononoff
현금 창출력 onononoffoff
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* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
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