[2Q 속보] 아세아제지, 영업 적자전환.. PER 8.9배

단독 [아이투자 하지민 연구원] ▷ 아세아제지, 2017년 2분기 확정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 13% 증가한 1758억원
- 컨센서스 없음

영업이익은 전년 동기 대비 적자 전환한 -0.4억원
- 컨센서스 없음

순이익은 전년 동기 대비 적자 전환한 -5억원
- 컨센서스 없음

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 8.9배, PBR 0.38배, ROE 4.3%



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[아세아제지] 투자 체크 포인트

기업개요

update15.04/08

골판지 원지(표면지), 석고보드 원지 생산업체
사업환경

update15.04/08

▷ 제지산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로 불황기에 고정비부담으로 채산성 악화
▷ 최근 중국 제지업체들의 급속한 성장으로 국내 제지업체들 수출지역 다각화 위축
▷ 국내 제지업체들 환경 친화 제품, 경량지종 등 고부가가치 제품 개발 투자 확대
경기변동

update14.09/10

▷ 제조업 생산활동과 높은 연계성을 보임
▷ 전형적인 경기변동형 산업
주요제품

update16.11/16

▷ 골판지원지 (60.1%)
- 내수용 원지 가격 12년 562원/㎡ → 13년 501원/㎡ → 14년 462원/㎡ → 15년 433원/㎡ → 16년 3분기 429원/㎡
▷ 골판지 및 골판지 상자(39.43%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update16.11/16

▷ 국내고지: 가격 11년 24만9000원/톤 → 12년 19만7000원/톤 → 13년 17만4000원/톤 → 14년 15만1000원/톤 → 15년 15만7000원/톤 → 16년 3분기 15만1000원
▷ 수입(국산)펄프: 가격 11년 77만3000원/톤 → 12년 65만9000원/톤 → 13년 66만8000원/톤 → 14년 70만2000원/톤 → 15년 67만9000원/톤 → 16년 3분기 66만원/톤
▷ 수입고지 : 가격 13년 30만5000원/톤 → 14년 27만7000원/톤 → 15년 27만6000원/톤 → 16년 3분기 27만9000원/톤
실적변수

update14.09/10

▷ 펄프 및 폐지가격 하락시 수혜
리스크

update14.09/10

▷ 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율 변동에 민감
▷ 환율 상승시 환차손 발생
신규사업

update16.04/20

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아세아제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 1,027 3,935 3,708 3,716
영업이익 7 229 76 190
영업이익률(%) 0.7% 5.8% 2% 5.1%
순이익(연결지배) 30 207 -386 186
순이익률(%) 2.9% 5.3% -10.4% 5%
주요투자지표
이시각 PER 7.41
이시각 PBR 0.39
이시각 ROE 5.25%
5년평균 PER 15.29
5년평균 PBR 0.40
5년평균 ROE 2.74%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[아세아제지] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
아세아(주)최대주주보통주4,226,31047.194,226,31047.19-
(주)부국레미콘계열사보통주91,0001.0291,0001.02-
이윤무임원보통주71,0000.7971,0000.79-
이인범임원보통주55,1200.6255,1200.62-
이지현기타보통주6,6600.076,6600.07-
이현범기타보통주6,5800.076,5800.07-
최건환계열사임원보통주17,8000.2017,8000.20-
홍건제계열사임원보통주8,0980.098,0980.09-
홍준표임원보통주10,0000.1110,0000.11-
보통주4,492,56850.164,492,56850.16-
------

[2016년 9월 30일 기준, 단뒤 : 주식수(주), 지분율(%)]



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아세아제지 002310

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