[2Q 속보] GS, 영업익 전년비 22% 감소.. PER 7.3배

단독 [아이투자 하지민 연구원] ▷ GS, 2017년 2분기 잠정(연결)

매출액은 전년 동기 대비 15% 증가한 3조8555억원
- 컨센서스 3조8595억원을 0.1% 하회

영업이익은 전년 동기 대비 22% 감소한 3919억원
- 컨센서스 4637억원을 15% 하회

순이익은 전년 동기 대비 48% 감소한 1342억원
- 컨센서스 2368억원을 43% 하회

* 2017년 2분기 실적 반영 PER 7.3배, PBR 0.94배, ROE 12.9%
* 2017년 예상실적 기준 PER 6.1배, PBR 0.86배, ROE 14.1%



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[GS] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.08/13

GS그룹 지주회사
사업환경

update16.11/30

▷ 지주회사는 주식소유를 통해 그 회사를 지배하는 것을 사업 목적으로 함
▷ 2004년 LG에서 인적분할해 설립됨
▷ 상장된 자회사는 GS리테일, GS건설 등 총 8개사임
경기변동

update16.11/30

▷ 자회사들은 건설, 정유, 유통 사업등을 하고 있어 경기변동에 민감함
주요제품

update16.11/30

▷ 편의점: ㈜GS리테일(75.3%)
▷ 수퍼마켓: ㈜GS리테일(19.9%)
▷ 호텔: 파르나스호텔(주)(2.6%)
* 괄호 안은 연결기준 매출 비중
원재료

update16.11/30

▷ 해당사항 없음
실적변수

update16.11/30

▷ 건설부문: 건설경기 호황, 해외수주 확대시 수혜
▷ 리테일부문: 신규출점 증가시 수혜
▷ 석유부문: 원유가격 점진적 상승시 수혜
리스크

update16.11/30

▷ 자회사들의 실적부진
신규사업

update16.11/30

▷ 파르나스호텔 주식 67.56% 취득하여 관광호텔업 및 호텔관련 부대사업(연회,식음,임대업 등)을 진행
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 3,982 3,742 1,782 2,536
영업이익 3,872 3,358 1,444 2,197
영업이익률(%) 97.2% 89.7% 81% 86.6%
순이익(연결지배) 4,011 8,057 4,922 -3,469
순이익률(%) 100.7% 215.3% 276.2% -136.8%
주요투자지표
이시각 PER 6.41
이시각 PBR 0.95
이시각 ROE 14.90%
5년평균 PER 13.50
5년평균 PBR 0.77
5년평균 ROE 5.40%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[GS] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
허창수본인보통주4,417,6954.754,417,6954.75-
허경수특수관계인보통주1,961,2132.111,961,2132.11-
허광수특수관계인보통주2,505,3822.702,505,3342.70-
허남각특수관계인보통주2,651,6002.852,651,6002.85-
허동수특수관계인보통주2,226,7202.402,226,7202.40-
허두홍특수관계인보통주581,9680.63581,9680.63-
허명수특수관계인보통주1,810,6931.951,810,6931.95-
허민경특수관계인보통주232,5130.25232,5130.25-
허서홍특수관계인보통주860,6490.93985,0001.06-
허석홍특수관계인보통주805,3410.87835,3410.90-
허선홍특수관계인보통주114,7510.12114,7510.12-
허성윤특수관계인보통주130,7130.14130,7130.14-
허세홍특수관계인보통주1,329,9741.431,329,9741.43-
허수연특수관계인보통주28,0260.0328,0260.03-
허승조특수관계인보통주2,007,5492.162,007,5492.16-
허승효특수관계인보통주262,6770.28262,6770.28-
허연수특수관계인보통주2,400,8152.582,400,8152.58-
허연숙특수관계인보통주468,5170.50468,5170.50-
허연호특수관계인보통주438,9740.47438,9740.47-
허영수특수관계인보통주493,5190.53493,5190.53-
허완구특수관계인보통주1,068,9051.151,038,9051.12-
허용수특수관계인보통주4,150,8134.474,150,8134.47-
허원홍특수관계인보통주457,3780.49457,3780.49-
허윤수특수관계인보통주129,4260.14129,4260.14-
허윤영특수관계인보통주323,9170.35323,9170.35-
허윤홍특수관계인보통주457,0780.49457,0780.49-
허인영특수관계인보통주1,432,8861.541,432,8861.54-
허임수특수관계인보통주97,4280.1097,4280.10-
허자홍특수관계인보통주105,4080.11105,4080.11-
허정수특수관계인보통주107,7320.12107,7320.12-
허정윤특수관계인보통주150,0000.16160,5000.17-
허정현특수관계인보통주195,9160.21195,9160.21-
허주홍특수관계인보통주399,4620.43399,4620.43-
허준홍특수관계인보통주1,556,3271.671,608,3271.73-
허지안특수관계인보통주250,9110.27250,9110.27-
허지영특수관계인보통주58,9100.0658,9100.06-
허진수특수관계인보통주1,873,2762.021,873,2762.02-
허진홍특수관계인보통주292,1440.31292,1440.31-
허철홍특수관계인보통주1,270,3251.371,270,3251.37-
허치홍특수관계인보통주370,1150.40370,1150.40-
허태수특수관계인보통주1,837,6021.981,837,6021.98-
허태홍특수관계인보통주336,5900.36336,5900.36-
이경훈특수관계인보통주1,0800.001,0800.00-
최윤혜특수관계인보통주2,7640.002,7640.00-
정혜신특수관계인보통주51,7800.0651,7800.06-
허정홍특수관계인보통주331,0000.36331,0000.36-
최일현특수관계인보통주1,8720.001,8720.00-
최가현특수관계인보통주1,8660.001,8660.00-
최영민특수관계인보통주1,3790.001,3790.00-
사회복지법인 동행복지재단특수관계인보통주55,0000.0655,0000.06-
보통주43,098,57946.3843,285,38246.59-
------

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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