[즉시분석] 유니셈, 1Q 호실적에 외인 연일 '관심'

[아이투자 임웅빈 연구원] 외국인 투자자가 9일 연속으로 매수하는 유니셈이 눈길을 끈다. 19일 오전 11시 13분 현재 전일 대비 0.8% 오른 6210원에 거래되고 있다.

최근 외국인 투자자는 9일 연속으로 유니셈 주식 총 11만522주를 사들였다. 이는 발행주식수의 0.36% 규모다. 같은 기간 주가는 6190원에서 6160원으로 0.5% 하락했다.



1분기 유니셈은 호실적을 거뒀다. 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 86% 증가한 512억원을 기록했다. 영업이익은 101% 증가한 74억원, 순이익은 44% 늘어난 44억원이다. 1분기 영업이익률은 14.5%로 전년 동기 대비 1.1%p 상승했다.



유니셈은 1998년 설립된 반도체 공정에 쓰이는 장비들을 제조하는 업체다. 대표적인 제품은 스크류버와 칠러다. 스크류버는 반도체 생산 공정 중 발생하는 유해가스를 정화해 배출하는 장비다. 칠러는 제조공정에서 가열되는 반도체 장비의 주변 온도를 안정적으로 조절하는 장비다. 2017년 1분기 기준 매출 비중은 스크류버 40.9%, 칠러 39.7%, 유지보수 18.6% 등이다.

1분기 유니셈의 실적 증가는 주요 고객사들의 반도체 설비투자 확대에 따른 것으로 보인다. 19일 리포트를 낸 이베스트투자증권 최석원 연구원은 주요 고객인 삼성전자, SK하이닉스 등이 NAND, DRAM 투자를 늘리면서 스크류버, 칠러 등 제품별 매출이 전년 동기 대비 늘었다고 설명했다. 1분기 스큐류버 매출은 210억원으로 85% 늘었고, 칠러 매출은 203억원으로 137% 증가했다. 유지보수 매출도 95억원을 기록해 53% 증가했다.

최 연구원은 작년까지 실적 기여분이 적었던 연결 자회사 한국스마트아이디(지분율 50%, 1분기 기준)도 2분기부터는 점진적으로 실적에 반영될 것으로 내다봤다. 한국스마트아이디는 올해 4월부터 조달청 나라장터입찰에 적용되는 지문스마트카드를 공급하기 시작했다. 납품 상대방은 주로 조달청 전자입찰에 참여하는 은행들이다.

이런 가운데, 유니셈은 올해 들어 이날까지 총 9건의 신규 공급계약을 체결했다. 총 계약금액은 369억원이며 2016년 매출액 1154억원의 31.9%다. 이 중 삼성전자와의 반도체장비 계약이 291억원으로 전체의 78.8%를 차지한다.

[표] 2017년 신규 수주 내역

* 최근 공시 순
(자료: 아이투자, 유니셈)

1분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 24.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.82배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.5%다.

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[유니셈] 투자 체크 포인트

기업개요

update12.06/10

반도체 장비인 '가스 스크루버', '칠러' 생산업체
사업환경

update13.07/21

▷ 세계적으로 환경규제에 대한 움직임이 부각되면서 가스 스크루버 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 다만 IT 장비업 특성상 전방산업 투자규모에 따른 실적 변동성은 클 것으로 전망
경기변동

update13.07/21

▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품

update16.11/21

▷ 가스 스크루버: 반도체/LCD 제조 공정상 발생하는 유해가스를 정화 (36.58%)
- 내수가격 11년 3993만4624원 → 12년 5617만5562원 → 13년 4163만4344원 → 14년 5468만3568원 → 15년 5715만4000원 → 16년 3분기 4139만5000원
▷ 칠러: 반도체 전공정에서 안정적인 온도를 유지 (33.82%)
- 내수가격 11년 2641만6154원 → 12년 2812만7496원 → 13년 2719만578원 → 14년 2717만2423원 → 15년 3087만3000원 → 16년 3분기 3262만원
* 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이
원재료

update16.11/21

▷ 전장PART(8.41%, 가격 12년 122만8000원 → 13년 123만2000원 → 14년 124만5000원 → 15년 123만원 → 16년 3분기 120만5000원 )
▷ HEATING CHAMBER(7.39%, 가격 13년 255만9000원 → 14년 153만4000원 → 15년 132만4000원 → 16년 3분기 115만3000원 ): 독성가스 제거
▷ 열교환기(5.37%)
▷ 캐비넷(4.31%)
▷ 펌프(5.61%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격추이
실적변수

update14.09/29

▷ 반도체, 디스플레이 생산업체들의 투자 증가시 수혜
▷ 삼성 중국 시안 투자에 대한 수주, 삼성전자 반도체 생산량 증가시 수혜
신규사업

update16.11/21

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유니셈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 508 1,127 1,061 848
영업이익 78 108 99 54
영업이익률(%) 15.4% 9.6% 9.3% 6.4%
순이익(연결지배) N/A 64 33 24
순이익률(%) N/A 5.7% 3.1% 2.8%
주요투자지표
이시각 PER 29.38
이시각 PBR 2.74
이시각 ROE 9.31%
5년평균 PER 33.75
5년평균 PBR 1.54
5년평균 ROE 4.83%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[유니셈] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
김형균최대주주보통주2,004,53112.712,004,53112.71-
천정현특수관계인보통주1,048,5736.651,048,5736.65-
김수홍특수관계인보통주699,0484.43699,0484.43-
김태홍특수관계인보통주699,0484.43699,0484.43-
보통주4,451,20028.224,451,20028.22-
기타-----

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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