[즉시분석] SKC코오롱PI, 외인 매수세..1Q컨센서스 상회

[아이투자 이주현 연구원] 외국인 투자자가 매수하고 있는 SKC코오롱PI가 눈길을 끈다. 19일 오전 10시 31분 현재 전일 대비 0.5%오른 1만8950원에 거래되고 있다. SKC코오롱PI의 제품은 폴리이미드(PI) 필름 단일 아이템이다. 폴리이미드 필름은 연성회로기판(FPCB), 방열시트, 디스플레이 등 다양한 산업의 공업적 용도로 활용된다.

증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 16일(이하 거래일 기준)동안 SKC코오롱PI 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 SKC코오롱PI 주식은 총 75만8728주로 발행주식수의 2.58% 규모다. 같은 기간 SKC코오롱PI 주가는 1만6400원에서 1만8850원으로 14.9% 상승했다.

전일(18일)에는 52주 신고가를 1만9150원으로 경신했다.



이런 가운데 SKC코오롱PI는 최근 매출과 이익이 모두 성장했다. 올해 1분기 개별 기준 매출액은 481억원으로 전년 동기 대비 31% 증가했다. 영업이익은 67% 증가한 126억원을, 순이익은 78% 증가한 84억원을 기록했다. 이에 따라 영업이익률은 20.5%에서 26.3%까지 높아졌다. 매출원가율이 전년 동기 대비 4.2%p, 판관비율이 1.6%p 낮아진 영향이다.



회사 측이 발표한 매출과 이익은 증권사 예상치를 뛰어넘었다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사가 예상한 SKC코오롱PI의 1분기 매출액은 416억원, 영업이익은 91억원이었다. 매출액과 영업이익 모두 증권사 예상치보다 각각 16%, 39%를 상회했다.



지난 17일 리포트를 발표한 교보증권의 김갑호 연구원이 추정한 2017년 매출액은 1847억원(+20.7%, 전년 대비)이며 영업이익은 458억원(+41.5%, 전년 대비)이다. 폴더블 OLED가 탑재된 스마트폰이 상용화될 경우 폴리이미드 필름 탑재량이 대폭 증가해 수혜를 입을 것으로 내다봤다.

올해 1분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 22.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.49배다. 자기자본이익률(ROE)은 11%다. 전분기 대비 연환산 순이익이 증가해 PER은 낮아지고 ROE는 높아졌다.



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[SKC코오롱PI] 투자 체크 포인트

기업개요

update14.12/08

SKC와 코오롱 그룹이 공동보유한 폴리이미드(PI) 필름 제조사
사업환경

update16.11/17

▷ 모바일 기기의 판매량 증대로 인해 제품 수요가 꾸준히 증가
▷ 정보통신산업의 고부가가치화와 고도화에 따른 PI 수요 증가 예상
▷ 2014년 기준 글로벌 PI(Polyimide) 필름 시장 점유율 1위의지위 확보
경기변동

update14.12/08

▷ 전방산업인 전자, 정보, 통신장비 분야의 경기 변동에 영향을 받음
주요제품

update16.11/17

▷ PI필름 (100%)
- 내수가격 kg당 13년 10만1103원 → 14년 8만6429원 → 15년 8만7708원 → 16년 3분기 미기재
- 수출가격 kg당 13년 8만1338원 → 14년 7만2701원 → 15년 7만3542원 → 16년 3분기 미기재
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update16.11/17

▷ 원재료 : PMDA, ODA 등(62.02%)
▷ 부재료 : DMF, IQ 등(37.98%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update14.12/08

▷ 모바일 기기 출하량 증가시 수혜
신규사업

update16.11/17

▷ 기존 FCCL 내 제품 포트폴리오 다각화
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC코오롱PI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 481 1,531 1,363 1,371
영업이익 126 323 289 374
영업이익률(%) 26.2% 21.1% 21.2% 27.3%
순이익(연결지배) N/A 210 170 216
순이익률(%) N/A 13.7% 12.5% 15.8%
주요투자지표
이시각 PER 26.39
이시각 PBR 2.42
이시각 ROE 9.18%
5년평균 PER 20.51
5년평균 PBR 1.61
5년평균 ROE 7.55%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[SKC코오롱PI] 주요주주

관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
에스케이씨(주)최대주주
본인
의결권
있는주식
7,938,70027.037,938,70027.03-
코오롱
인더스트리(주)
최대주주
본인
의결권
있는주식
7,938,70027.037,938,70027.03-
박기동투자회사의
임원
의결권
있는주식
0025,0000.0851장내매수
김화중투자회사의
임원
의결권
있는주식
7050.00242,7050.0092장내매수
송금수투자회사의
임원
의결권
있는주식
18,2540.062218,2540.0622-
이진홍투자회사의
임원
의결권
있는주식
002,0000.0068장내매수
의결권
있는주식
15,896,35954.1315,925,35954.23-
------

[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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06/23 12:20 현재

SKC코오롱PI 178920

21,950원 ▲400원, ▲1.9%

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수익 성장성 onononoffoff
현금 창출력 onononoffoff
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