[1Q 실적 표-철강] 전분기에 이어 실적 개선..POSCO 등 눈길

단독 [아이투자 서민희 데이터 기자]
편집자주 | 12월 결산법인의 분기보고서 제출이 마감됐습니다. 주요 업종별 1분기 실적 특징과 개별기업의 성적표를 정리해 제공합니다.
철강업종 업종 내 속한 45개 상장사 가운데 35개 기업의 영업이익이 전년 동기 대비 늘거나 흑자전환에 성공해 지난해 4분기에 이어 올해 1분기에도 실적 개선을 이어갔다.

전체 45개 기업의 1분기 매출액 합계는 27조1782억원으로 전년 동기 대비 22% 증가했고 영업이익은 2조960억원으로 69% 증가했다. POSCO현대제철과 같이 매출과 이익 규모가 큰 기업들의 실적이 전년 동기 대비 개선된 영향이 컸다. 이는 1분기 보고서 마감일인 5월 15일까지 실적을 발표한 기업들을 대상으로 집계한 결과다.

POSCO의 매출액과 영업이익은 각각 15조772억원, 1조3650억원으로 전년 동기 대비 21%, 107% 증가했고, 현대제철의 매출액과 영업이익은 각각 22%, 30% 늘어난 4조5741억원, 3497억원을 기록했다. 이외에도 SIMPAC Metal, 한국특수형강 등의 영업이익이 전년 동기 대비 증가했다.

이런 가운데 1분기 실적을 반영한 PER이 가장 낮은 기업은 TCC동양으로 4.3배다. KISCO홀딩스 5.1배, 한국특수형강이 5.1배로 뒤를 이었다. 영흥철강의 경우 1분기 영업이익은 증가했지만 순이익의 적자폭이 확대돼 PER이 2000배 이상으로 높게 나타났다.

* 아래 표에서 업종합계 부문의 1Q 반영 투자지표(PER,PBR,ROE)는 업종 내 기업의 순이익과 자본총계 합산 기준이다. 업종 내 기업들의 평균적인 지표 수준을 확인할 수 있다. 다만 이익과 자본 규모가 큰 특정기업의 투자지표가 전체에 영향을 줄 수 있는 만큼, 참고자료 정도로 활용하면 좋다.

** 신규 상장 등으로 2017년 1분기 또는 2016년 1분기의 분기 실적 자료가 없는 기업과 최근 분기 주재무제표가 연결로 변경된 기업은 집계에서 제외했다.



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[POSCO] 투자 체크 포인트

기업개요

update15.04/03

세계적인 철강사. 종합소재업체로 진화 중
사업환경

update15.04/10

▷ 세계 철강 시장은 중국업체들의 생산 증가로 공급 과잉 상태
▷ 내수 부동산 경기 부진, 조선업 불황, 현대차그룹의 자체 조달 비중 증가로 어려움을 겪고 있음
▷ 포스코는 이에 대한 대응으로 인수합병 및 자회사 신사업 진출로 적극적인 사업 다각화를 추진 중임
경기변동

update16.11/11

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업인 조선, 자동차 업황에 영향을 받음
▷ 세계 경제의 불확실성이 지속되고 있는 가운데, 2015년부터 월평균 조강생산량이 감소세에 있음
주요제품

update16.11/21

▷ 철강 부문 : 냉연(28.05%), 후판 등 기타제품(23.46%)
▷ 무역 부문 : 철강 및 금속(27.96%)
▷ 건설 부문 : 국내 도급(8.90%), 해외 도급(3.15%)
▷ 기타 부문 : 전력판매 등(9.39%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료

update16.11/21

▷ 철강 부문 : 철광석, 석탄을 포함한 제선원료(36.4%), STS 원료(27.7%)
▷ 건설 부문 : 레미콘(21.5%), 철근(17.7%), 기타(배관 및 구조 시공용 등, 59.3%)
▷ 기타 부문 : LNG 발전원료(47.8%), 석회석(6.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수

update16.04/11

▷ 조선, 건설, 자동차 업황 호조시 수혜
▷ 국제 철광석, 석탄 가격 하락시 원가 개선
▷ 자회사 실적 개선시 수혜 (포스코켐텍, 포스코엠텍, 포스코대우 등)
리스크

update16.11/11

▷ 중국 홍수 피해 영향 및 당산지역 대규모 감산 조치로 하반기 철강 수급 감소
▷ 중국 공급과잉 축소 실효성 및 하반기 수요산업 개선 여부 불투명
신규사업

update16.11/21

▷ 미얀마에서 호텔 개발 진행 중
▷ 송도 상업부동산 운영사업 등 복합부동산 개발사업 및 선박용 대선 사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[POSCO] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2017.3월 2016.12월 2015.12월 2014.12월
매출액 70,674 243,249 256,072 292,189
영업이익 7,954 26,353 22,382 23,500
영업이익률(%) 11.3% 10.8% 8.7% 8%
순이익(연결지배) N/A 13,633 1,806 6,261
순이익률(%) N/A 5.6% 0.7% 2.1%
주요투자지표
이시각 PER 17.33
이시각 PBR 0.56
이시각 ROE 3.22%
5년평균 PER 29.18
5년평균 PBR 0.59
5년평균 ROE 3.34%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[POSCO] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
국민연금공단최대주주본인보통주7,885,0659.049,259,93610.62-
보통주7,885,0659.049,259,93610.62-
우선주-----
[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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16점

/ 25점 만점

경제적 해자 onononoffoff
재무 안전성 ononononon
수익 성장성 onoffoffoffoff
현금 창출력 onononoffoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
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