ValueScaler 2017년 1분기 투자보고서

ValueScaler 17.03/25 00:48 조회 2117 누적점수:: 100

사드 배치로 경제적 위기가 고조되던 와중에 미국 금리 인상과 탄핵이라는 정치적으로도 중요한 이벤트가 있었습니다. 이런 이벤트들에도 불구하고 시장은 삼성전자를 위시한 대형주의 움직임이 컸고, 중소형주 분야는 종목별로 움직임 차가 컸던 것 같습니다. 시장의 분위기와 비교되는 포트 수익률을 보며 소외될 수 있다는 생각에 조바심이 난 게 사실입니다. 하지만 배당락을 감안한다면 선방했다고 생각하며 향후 배당금 유입과 보유 기업들의 실적 개선이 포트폴리오 수익률을 밀어 올려 주리라 믿으며 마음을 다스려 봅니다.

[포트폴리오]

[매수/매도 및 종목 주요현황]
○ IBM
- 추가 매수, 및 배당금 재투자

○ 금화피에스시(금화PSC)
- 일부 매도하여 푸른저축은행으로 교체 매매했고,
- 외국계 중 Fidelity, Telton에서 비중을 확대했습니다.

○ 정상제이엘에스(정상JLS)
- 배당락 탓인지 하락이 제법 컸으나 한국에서 실적이 꾸준히 향상되고 있고, 중국에서도 잘 성장하고 있는 듯 합니다.

○ 푸른저축은행
- 금화피에스시에서 일부 교체매매한 이유는 낮은 PER, PBR에 높은 배당수익률로 잃기가 힘든 종목으로 판단했습니다.

○ 동국제약
- 사업보고서를 봐야 정확하게 알겠지만 마데카크림을 위주로 한 헬스케어/화장품 분야에서의 성장성이 주효해서 ROE가 성장세를 보이는 것으로 판단, 신규 매수 단행했습니다.

[수익률]