[종목족보] 삼전 4Q 호실적..올해 주목할 반도체주 어디?

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편집자주 | 아래 내용은 1월 10일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
지난 6일 삼성전자는 2016년 4분기 잠정 영업이익이 9.2조원이라고 발표했다. 시장 예상치 8.2조원을 크게 상회하는 어닝서프라이즈다. 반도체 부문의 실적이 크게 개선된 것으로 알려졌는데, 이를 반영해 일부 증권사는 삼성전자 목표주가를 250만원으로 상향조정하기도 했다.

삼성전자는 3D NAND에 대한 공격적인 투자를 통해 메모리 반도체 기술 격차를 확대한다는 계획이다. 하이닉스를 비롯한 후발주자도 격차를 좁히기 위해 투자를 계획하고 있다. 2017년 글로벌 주요 반도체 업계의 투자 진행으로 인해 장비 업체가 수혜를 입을 것이란 기대가 큰 상황이다.

아이투자는 2017년 실적 개선이 예상되는 반도체 관련 업체를 정리했다. 2017년 예상실적이 있는 27개 종목을 영업익 증가율 순으로 나열했다. 네패스, 엘오티베큠, 유니테스트 등의 영업이익 증가 폭이 상대적으로 클 것으로 보인다.

[표] 반도체 관련 업체 2017년 예상 실적

* 2017년 1월 9일 컨센서스 기준
* 투자지표는 1월 9일 종가, 2017년 예상실적 반영
(자료: 아이투자, WiseFN)

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[네패스] 투자 체크 포인트

기업개요

update11.12/19

반도체용 화학 부품소재 전문업체
사업환경

update13.05/06

▷ 비메모리 반도체의 경박단소화를 위해 범핑 및 WLP 기술은 각광받고 있음
▷ 전자재료 산업은 진입장벽이 높지만, 진입 후에는 안정적으로 성장이 가능한 분야임
경기변동

update13.05/06

반도체 경기변동에 매우 민감
주요제품

update16.11/22

▷ 반도체 부품: 드라이버 IC, 범핑, WLP 등 (64.27%)
드라이버 IC (10년 6만8657원 → 11년 7만335원 → 12년 8만755원 → 13년 7만4485원 → 14년 6만4177원→ 15년 6만5124원 → 16년 3분기 6만2136원)
▷ 전자재료: 반도체, LCD 제조공정용 현상액, 세정제, 연마제 등 (21.5%)
▷ 디스플레이: 터치패널 (4.91%)
*괄호안은 매출 비중 및 제품 가격 추이
원재료

update16.11/22

전자재료용 TDC-250 (31.04%, 10년 1884원 → 11년 1750원 → 12년 1670원 → 13년 1568원 → 14년 1420원 → 15년 1478원 → 16년 3분기 1587원)
*괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수

update13.05/06

▷ D램, 낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ LCD패널 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크

update16.11/18

▷ 반도체, LCD 산업 경기흐름에 실적 변동이 큼
▷ 미상환 전환사채 53만9316주(발행주식 2.47%)
- 전환가액 9271원, 전환가능기간 17.7.19 ~ 19.7.18
신규사업

update13.10/11

▷ 반도체용 절연물질 등 신제품 개발
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[네패스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2016.9월 2015.12월 2014.12월 2013.12월
매출액 1,637 2,194 1,915 2,295
영업이익 108 213 61 175
영업이익률(%) 6.6% 9.7% 3.2% 7.6%
순이익(연결지배) 172 -87 -83 -334
순이익률(%) 10.5% -4% -4.3% -14.6%
주요투자지표
이시각 PER 12.43
이시각 PBR 1.53
이시각 ROE 12.33%
5년평균 PER 536.56
5년평균 PBR 1.67
5년평균 ROE -5.23%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[네패스] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이병구본인보통주4,258,08519.514,258,08519.51-
이성자보통주944,4954.33944,4954.33-
이수정자녀보통주219,4551.01219,4551.01-
이세희자녀보통주289,4431.32289,4431.32-
이창우자녀보통주268,1791.23268,1791.23-
보통주5,979,65727.405,979,65727.40-
------
[2016년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]



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