[즉시분석] 에스앤에스텍, 증권사 관심...매력있나?

[아이투자 임유빈 연구원]

에스앤에스텍에 대한 증권사 리포트가 발표돼 눈길을 끈다. 에스앤에스텍은 4일 오후 1시 54분 현재 전일 대비 2.8% 오른 8200원에 거래되고 있다.

이날 이베스트투자증권은 에스앤에스텍에 대한 리포트를 냈다. 이베스트투자증권이 에스앤에스텍에 대한 리포트를 낸 것은 올해 처음이다. 어규진 연구원은 이날 발표한 리포트를 통해 반도체 및 디스플레이 제조공정에 있어 포토마스크 수요가 크게 증가할 것으로 전망했다.

어 연구원은 그 이유로 ▲ 반도체의 미세화와 디스플레이의 고해상도화로 인한 공정수 증가 그리고 노광공정과 포토마스크 적용 증가 추세, ▲ 중국 스마트폰 업체의 세트 판매호조로 패널업체의 개발 모델 수 증가,  ▲ 신규라인 증설 등을 꼽았다.

어 연구원에 따르면 포토마스크는 반도체 미세화 추세에 따른 박막화, 초대형 LCD패널 투자에 따른 대면적 포토마스크 필요 등의 이슈로 물량 증가는 물론 단가도 함께 올라가고 있는 호황기에 접어들었다.

업계는 에스앤에스텍이 올해 개선된 실적을 낼 것으로 전망하고 있다. 증권정보업체 와이즈에프엔에 따르면 올해 예상 매출액은 전년 대비 21% 늘어난 689억원, 영업이익은 53% 증가한 153억원이다. 전망치는 최근 3개월간 예상 실적를 발표한 증권사 평균 값이다.  



한편 에스앤에스텍은 최근 개선된 분기 실적을 냈다. 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 28% 증가한 144억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 60% 늘어난 21억원, 순이익은 82% 증가한 14억원을 기록했다.

연간 실적도 개선됐다. 매출액은 13% 늘어난 518억원을, 영업이익은 50% 증가한 100억원을 기록했다. 순이익은 73억원으로 흑자전환에 성공했다.

지난해 연간 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 21.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.47배, 자기자본이익률(ROE)은 11.2%다.


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