병행투자(2016년 1월)

비싼 회사는 가슴이 울렁거려서 못 사는 관계로, 고민 끝에, 직접 투자와 간접투자를 병행하기로 했습니다. 직접투자와 간접투자의 수익율 추이를 비교하고, 제가 신뢰할 수 있는 펀드를 찾고자 합니다. 

투자 시점 : 2015년 1월 말경

2015년 투자 성과 (간접 9%, 직접 22.8%) _2015년 12월 25일 결산.

2016년 투자 성과 (간접 0%, 직접 2.4%) 

(1) 간접 투자는 펀드 3개에 분산했고(A, B, C, 배당성장ETF),

(2) 직접 투자는 5개 회사 정도를 선별하여 투자해서, 투자 성과를 비교해 보려고 합니다.(D)

(1) 간접투자 수익율 평균 : 0%

     A펀드(업종 대표주 투자) :

     B펀드(가치주 투자) : -5.8 %

     C펀드(개별 종목 투자) : 5.6%

     배당성장 ETF : 0%

(2) 직접투자 (종목 교체 : 녹십자홀딩스 부분매도, 상신브레이크 추가) :  수익율 : 2.7%

- LG화학 : 사업 포트폴리오가 좋고, 자동차용 전지 시장을 선점. + 신재생 에너지산업에서 배터리는 필수.

- SK텔레콤 : 이동통신 1위 사업자, 고배당 매력, 불확실성(4이동통신, CJ 인수) 및 자회사 가치하락으로 주가 하락.

- CJ(우) : 끊임없이 성장을 추구하는 CJ그룹 지주회사, 제일제당과 CGV에 동시에 투자하는 효과.  

- 녹십자홀딩스 : 녹십자 그룹 지주회사, 백신과 혈액제제 전문기업, 글로벌화를 전략적으로 추진 중. 단점(올해부터 국내시장 백신 경쟁 치열해질 듯)

- 한섬 : 재벌가에 시집 온 의류회사, 타임, 마인, SJ 등의 브랜드력. 친정집의 골프사업과 결별 중.

- 상신브레이크 : 애프터마켓 비중이 60%인 소모성 자동차 부품기업으로 꾸준함이 장점.  

(3) 평가 : 결산시점에 비해, KOSPI가 -3.9%, 코스닥이 4.1% 올랐습니다. C펀드는 작년에 이어 올해도 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 반면, B는 분발해야 겠습니다.(1분기까지만 지켜보겠습니다.) 배당성장 ETF는 코스피 대비 좋은 성과를 보여주고 있습니다.

     올 초부터 미국 금리인상 후폭풍, 유가 하락, 중국 증시 폭락으로 지수가 많이 흔들렸습니다. 저는 경기변동형 기업들을 줄여놔서 그나마 선방했다고 생각합니다. 작년 말에 LG 화학 비중이 너무 높아져서, 비중을 조절해서, 5개 회사를 비슷한 비중으로 맞추었고, 경기변동형 기업들을 포트에서 빼버렸습니다. 그리고 최근에는 녹십자홀딩스가 상승해서, 약간 이익을 실현했고, 상신브레이크를 약간 매수했습니다.

  

이렇게 포트와 수익률을 공개하는 것이 제게 도움이 된다고 생각합니다. 종목 선정시에 더 신중해집니다. 그래서, 부족하지만, 변경 사항이 있을 때마다 비정기적으로 올리려고 합니다.