[수주업뎃] 씨에스윈드, 미국 납품공급 재개...매력있나?

단독 [아이투자 임유빈 연구원]
편집자주 | 수주산업은 수주액이 매출의 선행지표 역할을 합니다. 수주계약을 공시하는 기업들의 히스토리와 계약내용을 정리하고 업데이트해 소개합니다.

씨에스윈드가 이날(13일) 개장 전 공급계약체결을 공시한 가운데 상승세다. 씨에스윈드는 13일 오전 10시 3분 현재 전일 대비 1.6% 오른 2만5000원에 거래되고 있다.

씨에스윈드는 이날 개장 전 WIND TOWER 공급계약 체결을 공시했다. 계약금은 286억원으로 지난 2014년 연결 기준 매출액의 8.7%에 해당하는 수준이다. 씨에스윈드는 미국에 WIND TOWER를 공급하게 됐다. 계약기간은 지난 1월 11일부터 오는 10월 14일까지다.

해당 공급계약은 지난 9월 9일 씨에스윈드의 베트남산 타워에 대한 미국 상무부의 반덤핑 최종 무혐의 판정 이후 최초로 미국시장으로 납품을 재개하는 데 의미가 있다. 씨에스윈드는 추가 수주계약 체결을 하면 별도로 공시할 예정이다.

또한 씨에스윈드의 미국 텍사스주 현지 생산법인 설립계획도 이번 공급계약을 시작으로 베트남법인에서 미국시장으로의 풍력타워 수출이 재개됨에 따라 정해질 계획이다.



씨에스윈드는 캐나다, 중국, 멕시코 등 다양한 국가에 종속회사를 두고 있다. 특히 지난 2014년 캐나다법인의  매출액은 2672억원, 순이익은 25억원으로 종속회사 중 규모가 가장 컸다. 씨에스윈드 캐나다법인의 생산실적은 지난 2012년 2만톤에서 지난 2014년에는 6만톤까지 늘어났다.



씨에스윈드 미국법인은 지난 3분기 당기순이익 적자(-200만원)를 기록했다. 씨에스윈드가 해당 계약을 시작으로 미국 법인의 실적을 늘려나갈 지 기대된다.

한편 씨에스윈드는 최근 수익성이 감소한 실적을 냈다. 지난 3분기 연결 기준 매출액은 743억원으로 전년 동기 대비 1% 늘었다. 반면 영업이익은 59% 감소한 71억원, 지배지분 순이익은 99%(122억원) 줄어든 1억원을 각각 기록했다.

지난 3분기 기준 연환산(최근 4분기 합산) 실적과 현재 주가를 반영한 씨에스윈드의 주가수익배수(PER)는 18.5배, 주가순자산배수(PBR)은 1.28배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.


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