[즉시분석] 동운아나텍, 큰손 지분매입.. 뭘 보고?

단독 [아이투자 백용 연구원]

큰손 투자자가 동운아나텍 지분 보유를 공시해 눈길을 끈다.


10일 증권업계에 따르면, 한화자산운용은 동운아나텍 지분 5.53%를 보유하고 있다고 전일 신규보고했다. 한화자산운용이 동운아나텍 지분 보유를 공시한 건 처음이다.


지분 매입의 배경에는 향후 실적 증가에 대한 기대가 자리잡은 것으로 보인다. 동운아나텍은 AF 부문의 매출액이 늘면서 실적 증가를 보이고 있다. AF는 Auto Focus의 줄임말로, 스마트폰 카메라 등에 사용되는 자동 초점기기를 의미한다. 동운아나텍은 AF기기에 사용되는 반도체를 개발, 판매하고 있다.


최근 고가 스마트폰 뿐 아니라 중저가 모델에도 AF 기기가 적용되고 있어, AF 반도체에 대한 수요가 늘었다. 이로 인해 동운아나텍의 AF 매출액은 2014년 1분기 81억원이에서 2015년 2분기 114억원으로 증가했다. 매 분기 꾸준히 매출이 늘어난 점이 눈에 띈다.


[표] 동운아나텍 부문별 매출액 추이
 
(자료: 아이투자, 동운아나텍)


3분기 실적에 대한 전망도 밝다. 지난달 6일 리포트를 발간한 NH투자증권 이세철 연구원은 3분기 AF 부문 매출액이 지난해 3분기에 비해 34% 늘어난 131억원을 기록할 것이라 예상했다. 영상통화가 보편화되고 셀프카메라 성능 개선을 원하는 소비자가 늘면서 전면카메라에도 AF 기기가 장착되고 있어, 향후에도 AF 반도체의 수요가 꾸준히 늘어날 것이라 덧붙였다.


증권가에서 예상한 동운아나텍의 3분기 매출액은 139억원, 영업이익은 21억원이다. 매출액과 영업이익 모두 각각 전년 대비 25% 성장할 것이라 내다봤다. 순이익은 16% 늘어난 22억원을 전망했다.


[표] 동운아나텍 3분기 실적 전망
 
(자료: 아이투자, NH투자증권)


한편 10일 오후 2시 5분 현재 동운아나텍은 전일 대비 5% 하락한 1만350원에 거래되고 있다. 현재 주가와 2분기 연환산(직전 4분기 합산) 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 7.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.08배, 자기자본이익률(ROE)은 26.5%다.


증권가의 3분기 예상실적을 반영하면 주가수익배수는 7.5배, 주가순자산배수는 1.92배, 자기자본이익률은 25.6%가 된다.


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