합성전략 - 나만의 합성전략으로 홀로서다.

지난 3년간의 합성전략을 투자하면서 많은 것을 공부하며 배웠습니다.
이젠 아이투자의 합성전략에서 나만의 합성전략으로 홀로서기에 성공한거 같습니다.
저PER 저PBR의 종목으로 포트를 구성하는 전략은 같지만 비중이나 중목의 보유기간은 완전히 
아이투자의 합성전략과 전혀 다르게 운영되기에 홀로서기라고 말하고 싶습니다.
그러나 무언가 비교대상이 필요하기에 아이투자의 합성전략 수익률과는 계속 비교하며 투자를 하려고 합니다.

1. 투자에서 가장 중요한 원칙은 손실을 최소화하는 것입니다.  올해 초 30%의 수익을 얻고 최근에 30%의 손실을 본 포트는 결국 마이너스 입니다.  내가 얻은 수익을 지키는 것만이 복리의 마법을 누릴수 있습니다.

2. 20개 이상의 종목을 운영하는 포트는 결국 종합주가 및 매크로의 영향을 피할 수 없습니다. - 매크로는 포트에 절대적인 영향을 미치기에 종합주가의 향방에 대해서 어느정도 방향성를 살필 수 있어야 벌어놓은 수익을 지킬 수 있습니다.  퀀트는 종목을 철저히 분석하지 않기에 더욱더 매크로는 중요합니다.

3. 합성전략에서 수익이 좋으려면 결국에는 기업이 싸다는 것을 이해해야됩니다.  투자하는 기업이 싸다라는 것을 경험으로 알게 된다면 수익률은 엄청나게 좋지는 않겠지만 손실이 적어져서 포트는 복리의 효과를 느낄 것입니다.

4. 투자하는 동안 기업에 대해서 꾸준히 분석하고 경험하다보면 좋은 기업과 싼 기업에 대한 기준이 열립니다. 

5. 결국 주식은 경험입니다.  고수익을 노리는 투자는 결국 큰 손실을 부르는 것을 이번 하락장에서 다시 한번 확인했습니다.

6. 손실이 0이면 수익은 결국 무한대로 가는 것이 주식투자라고 생각합니다.

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8월의 엄청난 폭락에서 운이좋게 합성전략포트가 수익으로 마감하고 9월은 보합에 머무르고 있습니다.




















1. 5천만원에 대한 수익률

가. 투자기간 : 2014. 5. 19 - 2015. 9. 11.
나. 투자손익 : 50,000,000 -> 60,830,435 -->
+21.7%

2. 1천만원 원금에 대한 수익률 (5천만원중 2천만원에 대한 수익을 계산함)

가. 투자기간 : 2012. 6. 25 - 2015. 9. 11.
나. 투자손익 : 10,000,000 ->
24,332,174 --> +143.3%
60,830,435 *(2 / 5) = 24,332,174

다. 코스피 : 1825.38 -> 1941.37 --> +6.4%


라. 2015. 9.11일자 합성전략 모델포트 수익률 100.9%이므로
모델포트 보다 수익률에서 42.4%를 Outperform하고 있음.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


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나도 한마디 (댓글 1개)

  1. 가치성장
    가치성장 | 15.09/16 09:49
    대단하십니다..
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