펀드(아내) 2012-02-29

2월 주식시장도 좋았습니다. 1월처럼 제 펀드 운용수익률은 지수 상승률을 따라잡지 못했습니다. 1월처럼 보유 자산이 약간이나마 불었다는 점에서 만족하려고 합니다. 지수 상승률이나 타인의 훌륭한 수익률과 비교하다 보면 자신을 나무랄 뿐만 아니라 질투심으로 인해 마음을 상할 수도 있으니까요.


그래서 저는 이런 상황을 벗어나고자, 작년에 읽은 [찰리 멍거 자네가 옳아]란 책에서 만난 멍거의 조언을 되새기려고 합니다. '그는 7가지 죄악 중에서도 질투가 가장 어리석은 죄라고 생각한다. 이 죄악은 아무런 쾌락도 제공하지 못할 뿐 아니라 오히려 비참한 감정만을 느끼게 하기 때문이다.'

 

2011 년 말과 비교했을 때, 2012 2 월 말까지의 시장 평균 지수 변화율은 다음과 같습니다.

Kospi    1,825.74 -> 2,030.25: + 11.2%

Kosdaq    500.18 ->  542.30: + 8.4%

 

보유주식 현황 (2012-01-31)

     

     

보유 주식 평가

보유 비중

평가손익률

처분 손익

     

매수단가

매 수  금 액

현재가

평가 액

대신증권()

3,360

7,230

24,292,800

7,980

26,812,800

26.3%

10.4%

 

덕양산업

900

17,950

16,155,000

13,400

12,060,000

11.8%

-25.3%

 

동서

195

31,130

6,070,410

33,850

6,600,750

6.5%

8.7%

 

동일방직

70

45,755

3,202,878

53,700

3,759,000

3.7%

17.4%

 

바텍

921

7,250

6,677,250

7,390

6,806,190

6.7%

1.9%

 

부국증권()

600

10,700

6,420,000

11,000

6,600,000

6.5%

2.8%

 

세진티에스

3,845

3,084

11,856,235

2,975

11,438,875

11.2%

-3.5%

 

신영증권

400

28,250

11,300,000

31,400

12,560,000

12.3%

11.2%

 

한국기업평가

100

20,400

2,040,000

25,000

2,500,000

2.4%

22.5%

 

한독약품

300

12,200

3,660,000

12,600

3,780,000

3.7%

3.3%

 

한창산업

1,249

2,969

3,708,825

3,510

4,383,990

4.3%

18.2%

 

환인제약

400

5,657

2,262,650

6,840

2,736,000

2.7%

20.9%

 

KT

60

32,309

1,938,560

32,600

1,956,000

1.9%

0.9%

 

현금

 

 

59,488

 

59,488

0.1%

0.0%

 

12,400

 

99,644,096

 

102,053,093

100.0%

2.4%

0

 기초:

98,647,377

 평가손익률:

3.45%

 CMA:

380,000

 평가손익금:

3,405,716

매매 현황

종 목

수 량

단 가

 

수수료

금 액

정 산

잔 액

 

KT

60

32,300

1,938,000

560

1,938,560

-1,938,560

59,488

매수

동일방직

30

54,100

1,623,000

5,338

1,617,662

1,617,662

 

 매도

입금

 

 

380,000

0

380,000

380,000

380,386

펀드 입금액

한창산업

169

2,965

501,085

140

501,225

-501,225

386

매수

세진티에스

33

2,915

96,195

20

96,215

-96,215

501,611

매수

 

펀드 평가 수익률은 보시다시피 Kospi 월간 상승률이 3.8%나 됨에도 불구하고 염치 없게도 지난 달과 별로 달라진 것이 없습니다. 눈에 띄는 것은 비중이 높은 덕양산업과 세진티에스의 주가 하락입니다.

 

<덕양산업>은 기다리는 것이 있어 그렇다 치고 <세진티에스>의 경우는 120억이라는 많은 금액을 투자한 생산라인에서 예상과 달리 매출발생이 지연되고 있어 투자자산에 대한 감가상각 등의 비용 및 추가 고용한 인건비등의 관리비 증가에 따른 실적악화가 원인입니다. 몇 년 전 주총에서 한 번 뵈었던 대표이사의 성실함을 믿고 기다리고 있습니다.

 

<동일방직>의 경우 최악의 실적 공시로 손절매까지 고민하고 있던 중에 갑작스런 주가 상승(자산주 순환매?)의 행운이 있었습니다. 한창산업은 4분기에 멋진 실적을 보여주었습니다. 주가는 반영 중에 있는 것으로 보입니다.

 

<KT>를 소량 매수했습니다. 얼마 전 삼성전자와의 싸움을 보면서 KT가 가진 인프라에 관심이 커졌습니다. 현 주가는 절대 저 평가 국면이라 낙하산 인사 등으로 인한 불만은 잠시 접어두기로 했습니다.

 

지난 달에 읽은 [워렌 버핏, 집중투자]에서 마음에 와 닿아 옮겨 놓았던 글을 다시 옮기면서 마무리를 하려고 합니다. 여러분 모두 즐거운 투자가 되시길!!

 

나는 주로 독서를 통해서 배웠습니다. 나는 내가 독창적인 아이디어를 가지고 있다고 생각하지는 않습니다. 나는 그레이엄의 책에서 읽은 것에 대해 이야기 합니다. 나는 필립 피셔도 읽었습니다. 고로 내 아이디어의 많은 것들이 독서로부터 얻은 것입니다. 여러분은 다른 사람들로부터 많은 것을 배울 수 있다면 여러분 스스로가 너무 많은 아이디어들을 만들어내는 수고를 할 필요가 없습니다. 여러분은 여러분이 알아낸 최고의 방법을 활용하기만 하면 되는 겁니다. - 버핏

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


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나도 한마디 (댓글 7개)

  1. 케빈무어
    케빈무어 | 12.02/29 21:30

    좋은 포트, 글..... 조금은 저도 되돌아봐야겠습니다.

    고맙습니다.
    답글쓰기
  2. 언페어
    언페어 | 12.03/01 09:41
    저도 투자금이 저정도되면 좋켔네요..포트잘봤습니다.
    답글쓰기
  3. barun
    barun | 12.03/02 01:53
    저는 숙향님의 포트와 좋은글을 보면서 무언가 배웁니다.
    답글쓰기
  4. 숙향
    숙향 | 12.03/02 07:49
    지지의 말씀을 해 주신 세 분께 감사드립니다. 저는 칭찬보다 질책을 더 즐긴다는 것을 다시 강조하고 싶네요. 예를 든다면, "지수가 11%나 올랐다는데, 3% 남짓한 수익률에 뭔가 문제가 있는 것 아닌가?".. 정도요^^

    케빈무어 님과 barun님께 도움이 되었다면 제가 고마워할 일이겠지요.
    언페어 님도 꾸준히 투자를 하신다면 이 정도 투자금은 별거 아니라는 시기가 곧 오리라 믿습니다.
    답글쓰기
  5. 손철호
    손철호 | 12.03/02 15:31
    버핏 인용문구가 마음에 와 닫습니다.
    번뜩이는 아이디어가 모자란 저에게 딱 어울리는 말씀인것 같습니다
    덕양산업 급등했을때 왜 매도를 안했는지 궁금하네요
    답글쓰기
  6. 숙향
    숙향 | 12.03/02 17:00
    덕양산업을 전혀 매도하지 않은 것은 아닌데.. 분할 매도하다 그놈의 욕심 때문에 중단했었던 것이 후회막심입니다^^ 나눠 운용하고 있는 다른 펀드에도 일부 편입되어 있는데, 하필이면 공개하는 펀드(아내)에 덕양산업의 비중이 가장 높은 통에 수익률도 엉망입니다.

    욕심을 부린 이유는 동사에 대해 관심을 가진 분이면 누구나 알듯이 M&A 재료입니다. 50% 지분을 가진 Ford 계열의 외국인 주주가 금년 중에 보유 지분을 전량 매각하겠다는 뉴스가 있었는데요. 나름 꿈을 꾸다 너무 부풀려버린 것이 현재 상황입니다. 소형주이면서 현대차에 종속된 기업이란 단점에 눈을 감아버린다면 2만원 정도의 가치는 있다는 생각에 버티고 있습니다.

    보유 종목 중에 누군가 매수하겠다면 절대 매수에 반대할 주식 중 첫 번째 종목입니다.
    답글쓰기
  7. 콩사탕
    콩사탕 | 12.03/28 13:27
    숙향님의 포트를 보면서 매번 배우고 많은 것을 느끼고 갑니다. 항상 읽어 주시는 책과 더불어 여러가지 나눠 주셔서 감사합니다.
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