에리트베이직 종목 토론입니다.

에리트베이직에 대한 종목 토론 제안 합니다.

이 회사에는 엘리트 교복을 만드는 것으로 유명한 회사입니다.

매출 비중은 학생복: 73%, 스포츠웨어: 15%, 유니폼: 11%입니다.

저는 종목을 고를 때 제일 먼저 고려하는 것이 "지속적 경쟁 우위" 가 있으냐?, 혹은 비즈니스 모델이 좋은가?, 신규 후발 업자게 진입하기가 쉬운가하는 것입니다.

이 회사는 오랜기간 학생복( 교복)을 만들어온 노하우를 가지고 있습니다. 학생복은 몇 업체가 시장점을 나눠 먹기를 하고 있습니다.

고로 지속적 경쟁 우위가 어느정도 있다고 볼수 있고(100% 장담할수 없지만...) 비즈니스 모델로 진부하면서 안정적 수익을 창출해줄 회사라고 생각합니다.

신규 후발 주자가 들어오기에는 비용이 많이 소요 될것이라 생각합니다. 왜냐하면 학생복의 특성이 학교마다 다 다르기 때문에 각 학교별로 개별화 해야 하기 때문입니다.

그렇다면 성장성을 봤을 때는 부정적입니다.

왜냐 하면 알다십피 청소년이 계속 줄고 있기 때문입니다. 저는 장기 투자로서  이 점을 이 기업에 투자하기 꺼러하는 가장 큰이유입니다.

하지만 성장성 부재라는 리스크에 비해 안정적 수익 창출과 저 평가 매력, 고 배당이 이회사에 투자하게 합니다.

저평가는 PER 현재 기준 3.88과 PBR 0.52, 배당수익율은 5.22%입니다. (6월 법인이라 지금 현재가 투자적기겠죠..)

부채는 단기 차임금: 64억  장기 차임금: 56억이고 현금: 30억 투자자산: 30억으로 제무가 양호합니다.

2009년 중순에 상장되어 계속 하락만해서 심리적 고점 혹은 고평가도 아닌 상황이라 생각합니다.

이런 저평가 매력이 어느 때에 촉매가 되어 상승을 줄 것이라 생각합니다.

이상 저의 관점에서 이 회사에 투자한 이유를 나열해 봅니다.

님들은 어떻게 생각하세요? 건전한 비판 받아 들이겠습니다. 좋은 가르침 부탁드립니다.^^