동원산업.. 증권사 분석을 토대로 생각해보았습니다..

현재 95000원 매수로 80주 보유중입니다..
첫째로 환율에 꽃혓습니다..
요즘 환율이 장난이 아니네요...  달러 비싸다고 안사지는 않을것이구요..요건 그대로 매출로 연결..
참치값도 올라서 좋아..참치판돈 비싼 달러 받아서 또 좋아..
요즘 유가도 점점 하향세라 원가도 착해..
오늘도 달러 무진장 비싸지네요...
다만 파생상품으로 환손실이 생기는데.. 매출과 순익에 비하면 손톱에 때같은데..이부분을 분석이 어렵내요..
문외한이라...고수님의 조언 부탁할께요..
글구 스타키스트 인수 건 이건 증권사의 의견을 참고하니 괜찮다고 하니 전 그냥 그렇게 믿구요..
그렇다면 이건 글로벌 기업아닌가? 바다의 왕자로 임명하노라..
동원산업만은 지금 시황과는 상관없다.. 아니 고환율로 수혜만 보고있다라고 굳게 믿고 있지만 그래도 시황이 시황인지라 겁은 나네요..아래에 증권사 분석자료 복사해놓을께요.. 참고 해주시고 고수님의 깊이있는 분석 부탁드립니다..

 

흥국증권은 22일 동원산업에 대해 참치 수요증가와 원어가격, 환율 상승으로 외
형성장이 가능할 것으로 전망하고 투자의견 '매수'와 적정주가 22만4000원으로
 분석을 개시했다.

이 증권사 박애란 연구원은 "동원산업은 국내 최대 원양어업기업으로 어가 상승
에 따라 올 1분기 사상 최고 실적을 기록했다"며 "참치 수요 증가에 따라 어가
 강세가 지속되고 세계 참치 어획량 감소 추세 속에 동원산업의 어획량은 오히
려 증가함에 따라 작년 3분기 이후부터 나타난 실적 상승세는 올해도 지속될 것
"이라고 전망했다.

박 연구원은 "매출성장을 이끄는 주요 변수인 수급, 어가, 환율 모두 고공행진
 중""이라며 "현재 참치공급은 정체 또는 감소를 반복하는 반면 수요는 꾸준히
 증가하는 추세이며 참치원어의 국제가격은 매월 최고치를 경신하고 있다"고 설
명했다.

또 매출 구조 특성상 최근 나타나고 있는 환율 상승은 호재로 작용할 가능성이
 크다고 분석했다.

참치 수요증가와 원어가격, 환율상승이 복합적으로 일어남에 따라 올해 큰 폭의
 매출 및 외형성장이 가능할 것으로 박 연구원은 내다봤다.

한편 박 연구원은 지난달 30일 미국 델몬트사의 수산사업부인 스타키스트에 대
한 인수계약을 체결한 것과 관련, 안정적인 참치원어 수요처와 해외 시장 진출
의 발판을 확보할 것으로 전망했다.